Итоги года
Мы всегда двигаемся к новым горизонтам, стремимся предвосхитить запросы клиентов.
Постоянное развитие и верность принципам создает будущее
Постоянное развитие и верность принципам создает будущее
Итоги года
Отчетный период стал для АО «ФИНАМ» годом очередных свершений, укрепления позиций и как лидера российского фондового рынка, и как глобального брокера. Продолжилась работа над внедрением инновационных продуктов, не имеющих аналогов на российском рынке, расширением линейки инструментов, качеством услуг, новыми сервисами, активно развивалась интеграция с другими подразделениями ГК «ФИНАМ», нашими международными партнерами.
На январь 2018 года число клиентов АО «ФИНАМ», имеющих счета на фондовой секции Московской биржи, достигло 184,5 тыс., увеличившись, по сравнению с январем 2017 года, на 13,87%. Число активных клиентов за тот же период выросло на 26,1%, до 20,5 тыс. По этому показателю АО «ФИНАМ» уверенно заняло первую строчку в рейтинге Московской биржи. На срочном рынке в течение года АО «ФИНАМ» ежемесячно занимало первую позицию в рейтингах Московской биржи «Лидеры рынка фьючерсов и опционов по количеству активных клиентов» и «Лидеры рынка фьючерсов и опционов по числу зарегистрированных клиентов». В этой секции по состоянию на январь 2018 года число клиентов, имеющих счета в АО «ФИНАМ», по сравнению с январем 2017 года, выросло на 22,77%, до 273 793...
На январь 2018 года число клиентов АО «ФИНАМ», имеющих счета на фондовой секции Московской биржи, достигло 184,5 тыс., увеличившись, по сравнению с январем 2017 года, на 13,87%. Число активных клиентов за тот же период выросло на 26,1%, до 20,5 тыс. По этому показателю АО «ФИНАМ» уверенно заняло первую строчку в рейтинге Московской биржи. На срочном рынке в течение года АО «ФИНАМ» ежемесячно занимало первую позицию в рейтингах Московской биржи «Лидеры рынка фьючерсов и опционов по количеству активных клиентов» и «Лидеры рынка фьючерсов и опционов по числу зарегистрированных клиентов». В этой секции по состоянию на январь 2018 года число клиентов, имеющих счета в АО «ФИНАМ», по сравнению с январем 2017 года, выросло на 22,77%, до 273 793...
Данные результаты достигнуты в первую очередь за счет внедрения инновационных сервисов и предложения клиентам расширенного спектра инвестиционных инструментов. Конечно, мы совершенствовались не только в части работы на российских площадках. В отчетном периоде в рамках услуги «Единый счет» клиентам стали доступны операции с американскими фьючерсами и опционами на самые ликвидные инструменты на крупнейшей площадке производных инструментов США — Chicago Mercantile Exchange. Кроме того, пользователи услуги «Единый счет» смогли совершать сделки с мини-контрактами на золото, пару EUR/USD и американские индексы.
Линейка готовых решений от специалистов компании «ФИНАМ», отличительной особенностью которой является гибкая адаптация под конъюнктуру рынка, в 2017 году пополнилась новыми стратегиями, ориентированными на торговлю бумагами американских корпораций. Подобные решения позволили клиентам «ФИНАМ» диверсифицировать вложения и получить валютную доходность, защитив свой портфель от рисков колебаний курса рубля.
Разумеется, спектр готовых решений не ограничивался стратегиями, работающими с американскими акциями: инвесторам были предложены портфели, включающие российские облигации, еврооблигации, инструменты срочного рынка. В рамках сервиса повторения сделок «Автоследование» подготовлена к запуску инновационная услуга — «Мультиследование». Особенность этого уникального для российского рынка продукта — возможность для держателя одного счета подключаться сразу к нескольким стратегиям сервиса «Автоследование». Такой подход обеспечивает высокую диверсификацию активов не только по инструментам, но и по торговым алгоритмам и дает возможность рассчитывать на более высокую потенциальную доходность от инвестиций. В то же время низкая корреляция между разными инструментами в портфеле позволяет существенно снизить риски при сохранении общей доходности. Состав используемых в торговой системе инструментов постоянно пересматривается в зависимости от конъюнктуры рынка, вплоть до полного исключения той или иной стратегии из портфеля. «Мультистратегии» работают с различными типами инструментов фондового и срочного рынков, в том числе с бумагами зарубежных компаний.
Говоря об интеграции услуг брокера с другими подразделениями группы компаний, необходимо отметить работу с Банком ФИНАМ в рамках программы для предприятий малого и среднего бизнеса, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Сочетание брокерских и банковских услуг позволило предложить клиентам уникальные для данного сегмента возможности по доступу на валютный рынок, страхованию валютных рисков и размещению средств в инструменты фондового рынка.
Считаю необходимым подчеркнуть сбалансированную работу брокера как с розничными, так и с корпоративными клиентами — в 2017 году оба сегмента органично развивались, без какого-либо смещения акцента в ту или иную сторону, что позволило добиться роста клиентской базы по обоим направлениям.
Инвестиционное сообщество по достоинству оценило успехи компании — в 2017 году АО «ФИНАМ» стало лауреатом премий «Финансовая Элита России» в самой престижной номинации «Гран-при: инвестиционная компания года» и «Финансовый Олимп — 2017» в категориях «Брокерская компания» и «Клиентский брокер».
Хотелось бы отметить и позитивные законодательные инициативы, направленные на увеличение интереса населения к инструментам фондового рынка. Так, смягчение режима налогообложения в отношении российских корпоративных облигаций, эмитированных в 2017–2020 годах, безусловно, положительно сказалось на росте внимания частных инвесторов к фондовому рынку. Кроме того, желаемый эффект дала и утвержденная в 2017 году «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг.», а также ряд мероприятий, проведенных в рамках этой программы, в результате чего аудитория частных инвесторов, готовых работать не только с привычными для большинства граждан вкладами и валютой, но и с инструментами фондового рынка, существенно увеличилась.
Линейка готовых решений от специалистов компании «ФИНАМ», отличительной особенностью которой является гибкая адаптация под конъюнктуру рынка, в 2017 году пополнилась новыми стратегиями, ориентированными на торговлю бумагами американских корпораций. Подобные решения позволили клиентам «ФИНАМ» диверсифицировать вложения и получить валютную доходность, защитив свой портфель от рисков колебаний курса рубля.
Разумеется, спектр готовых решений не ограничивался стратегиями, работающими с американскими акциями: инвесторам были предложены портфели, включающие российские облигации, еврооблигации, инструменты срочного рынка. В рамках сервиса повторения сделок «Автоследование» подготовлена к запуску инновационная услуга — «Мультиследование». Особенность этого уникального для российского рынка продукта — возможность для держателя одного счета подключаться сразу к нескольким стратегиям сервиса «Автоследование». Такой подход обеспечивает высокую диверсификацию активов не только по инструментам, но и по торговым алгоритмам и дает возможность рассчитывать на более высокую потенциальную доходность от инвестиций. В то же время низкая корреляция между разными инструментами в портфеле позволяет существенно снизить риски при сохранении общей доходности. Состав используемых в торговой системе инструментов постоянно пересматривается в зависимости от конъюнктуры рынка, вплоть до полного исключения той или иной стратегии из портфеля. «Мультистратегии» работают с различными типами инструментов фондового и срочного рынков, в том числе с бумагами зарубежных компаний.
Говоря об интеграции услуг брокера с другими подразделениями группы компаний, необходимо отметить работу с Банком ФИНАМ в рамках программы для предприятий малого и среднего бизнеса, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Сочетание брокерских и банковских услуг позволило предложить клиентам уникальные для данного сегмента возможности по доступу на валютный рынок, страхованию валютных рисков и размещению средств в инструменты фондового рынка.
Считаю необходимым подчеркнуть сбалансированную работу брокера как с розничными, так и с корпоративными клиентами — в 2017 году оба сегмента органично развивались, без какого-либо смещения акцента в ту или иную сторону, что позволило добиться роста клиентской базы по обоим направлениям.
Инвестиционное сообщество по достоинству оценило успехи компании — в 2017 году АО «ФИНАМ» стало лауреатом премий «Финансовая Элита России» в самой престижной номинации «Гран-при: инвестиционная компания года» и «Финансовый Олимп — 2017» в категориях «Брокерская компания» и «Клиентский брокер».
Хотелось бы отметить и позитивные законодательные инициативы, направленные на увеличение интереса населения к инструментам фондового рынка. Так, смягчение режима налогообложения в отношении российских корпоративных облигаций, эмитированных в 2017–2020 годах, безусловно, положительно сказалось на росте внимания частных инвесторов к фондовому рынку. Кроме того, желаемый эффект дала и утвержденная в 2017 году «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг.», а также ряд мероприятий, проведенных в рамках этой программы, в результате чего аудитория частных инвесторов, готовых работать не только с привычными для большинства граждан вкладами и валютой, но и с инструментами фондового рынка, существенно увеличилась.
Арсен Айвазов,
генеральный директор АО «ФИНАМ»:
— Учитывая возрастающий интерес граждан к фондовому рынку, заметное повышение уровня финансовой грамотности населения, АО «ФИНАМ» в 2018 году намерено разработать и запустить новые услуги и сервисы, ориентированные на частного инвестора, с акцентом на максимальное удобство использования этих продуктов. Разумеется, продолжится работа с корпоративными клиентами — в наших планах сотрудничество с предприятиями из самых разных секторов, нам есть что предложить бизнесу, и, как показал отчетный период, инвестиционно-банковские услуги набирают все большую популярность среди малых и средних предприятий.
Конечно же, продолжится и вывод на отечественный рынок новых инструментов — сейчас можно с уверенностью говорить, что российский инвестор готов к работе с любыми активами, готов включать в портфель иностранные ценные бумаги, строить стратегии, которые работают на различных рынках. Мы видим свою задачу в том, чтобы предложить самый широкий спектр инструментов, обеспечить инвестора высокотехнологическими сервисами, сопроводив брокерское обслуживание комфортной тарифной политикой и внимательным отношением к каждому клиенту.
Приоритеты развития
— Год 2017-й прошел под знаком внедрения инновационных разработок, развития партнерских программ, расширения сотрудничества с администрациями регионов, активной работой в рамках повышения финансовой грамотности населения.
Высокотехнологичная компания «ФИНАМ» уделяет особое внимание сотрудничеству с финтех-проектами, видя в этом сегменте большой потенциал. Так, наши клиенты получили доступ к инновационной платформе Р2Р, посредством которой инвесторы вкладывают средства в диверсифицированный портфель финансовых обязательств. Оригинатором этих портфелей выступает профессиональный участник рынка, который обеспечивает оценку качества заемщиков и дальнейшую работу с ними. Все выданные займы обеспечиваются залоговыми активами, что увеличивает надежность продукта. На фоне снижения ставок по банковским депозитам данный проект выступил своего рода альтернативой вкладам, сочетающей надежность и более высокую доходность, что и обеспечило интерес широкой аудитории к платформе. Мы ожидаем ее активного развития, платформа будет предоставлять целый спектр услуг и выступать промежуточным звеном для заемщиков и кредиторов...
Высокотехнологичная компания «ФИНАМ» уделяет особое внимание сотрудничеству с финтех-проектами, видя в этом сегменте большой потенциал. Так, наши клиенты получили доступ к инновационной платформе Р2Р, посредством которой инвесторы вкладывают средства в диверсифицированный портфель финансовых обязательств. Оригинатором этих портфелей выступает профессиональный участник рынка, который обеспечивает оценку качества заемщиков и дальнейшую работу с ними. Все выданные займы обеспечиваются залоговыми активами, что увеличивает надежность продукта. На фоне снижения ставок по банковским депозитам данный проект выступил своего рода альтернативой вкладам, сочетающей надежность и более высокую доходность, что и обеспечило интерес широкой аудитории к платформе. Мы ожидаем ее активного развития, платформа будет предоставлять целый спектр услуг и выступать промежуточным звеном для заемщиков и кредиторов...
В работе находятся и другие финтех-проекты, запуск которых планируется в 2018-м. Уверены, это направление останется приоритетным на долгие годы. Мы открыты к сотрудничеству с перспективными стартапами, готовы предоставлять им не только финансовую поддержку, но и экспертизу, инфраструктуру, площадку для проверки бизнес-гипотез. По сути, «ФИНАМ» в данном случае выступает как партнер-акселератор, что интересно для многих команд, делающих ставку на ускоренное развитие и глобальную экспансию. За счет наличия в составе группы брокера, банка, управляющей компании, информационных ресурсов, подразделений прямых и венчурных инвестиций мы умеем работать с финтех-компаниями из разных сегментов.
Безусловно, речь идет о партнерах разного масштаба. Наши ресурсы и инфраструктура интересны не только восходящим звездам, но и большим компаниям, которые планируют запускать новые направления бизнеса, нуждаются в тех или иных технологических решениях. Многие из них уже разработаны нами, над другими мы готовы работать вместе с контрагентами. Например, специальные счета, которые создавались для лицензированных форекс-дилеров, оказались востребованы и участниками рынка краудфандинга и Р2Р-кредитования, а технология выпуска виртуальных карт вызывает большой интерес у платежных систем. Активно развивается программа White Label, к которой присоединяются не только интернет-ресурсы, но и ведущие участники финансового рынка. В 2018 году мы также планируем сделать некоторые наши решения открытыми платформами.
Впрочем, традиционно мы и помогаем развиваться нашим партнерам, и сами активно генерируем инновации. На протяжении года приоритетной оставалась работа над внедрением новых высокотехнологичных решений для розничных клиентов — так, в рамках сервиса автоматического повторения сделок Comon.ru запущена уникальная услуга «Мультиследование». Она предоставляет возможность подключения клиента к коробочным инвестиционным продуктам из двух и более стратегий, разработанных экспертами «ФИНАМ». Никаких усилий для управления стратегиями от клиента не требуется — все сделки автоматически повторяются на брокерском счете. Преимущества нового сервиса — широкая диверсификация активов, существенное снижение рисков при сохранении общей доходности портфеля, возможность подключить на один счет систему, которая содержит в себе как портфель российских активов, так и портфель зарубежных бумаг.
В рамках стратегической задачи повышения финансовой грамотности населения и расширения сотрудничества с администрациями регионов АО «ФИНАМ» заключены долгосрочные соглашения о взаимодействии с правительствами Амурской области и Республики Чувашии. Основная цель соглашений — развитие взаимовыгодного сотрудничества, привлечение инвестиций в экономику регионов и формирование их положительного инвестиционного имиджа. В 2018 году мы планируем подписать соответствующие соглашения и с администрациями других субъектов Российской Федерации, а также усилить работу с муниципальными образованиями.
Продолжилось сотрудничество с учебными заведениями. В отчетном периоде АО «ФИНАМ» заключило соглашение о сотрудничестве с Белгородским институтом развития образования для проведения совместных образовательных программ в рамках стратегии повышения финансовой грамотности населения. Совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом запущен проект «Лаборатория инвестиций», целью которого является подготовка специалистов в области финансового инжиниринга и алгоритмической торговли.
Безусловно, речь идет о партнерах разного масштаба. Наши ресурсы и инфраструктура интересны не только восходящим звездам, но и большим компаниям, которые планируют запускать новые направления бизнеса, нуждаются в тех или иных технологических решениях. Многие из них уже разработаны нами, над другими мы готовы работать вместе с контрагентами. Например, специальные счета, которые создавались для лицензированных форекс-дилеров, оказались востребованы и участниками рынка краудфандинга и Р2Р-кредитования, а технология выпуска виртуальных карт вызывает большой интерес у платежных систем. Активно развивается программа White Label, к которой присоединяются не только интернет-ресурсы, но и ведущие участники финансового рынка. В 2018 году мы также планируем сделать некоторые наши решения открытыми платформами.
Впрочем, традиционно мы и помогаем развиваться нашим партнерам, и сами активно генерируем инновации. На протяжении года приоритетной оставалась работа над внедрением новых высокотехнологичных решений для розничных клиентов — так, в рамках сервиса автоматического повторения сделок Comon.ru запущена уникальная услуга «Мультиследование». Она предоставляет возможность подключения клиента к коробочным инвестиционным продуктам из двух и более стратегий, разработанных экспертами «ФИНАМ». Никаких усилий для управления стратегиями от клиента не требуется — все сделки автоматически повторяются на брокерском счете. Преимущества нового сервиса — широкая диверсификация активов, существенное снижение рисков при сохранении общей доходности портфеля, возможность подключить на один счет систему, которая содержит в себе как портфель российских активов, так и портфель зарубежных бумаг.
В рамках стратегической задачи повышения финансовой грамотности населения и расширения сотрудничества с администрациями регионов АО «ФИНАМ» заключены долгосрочные соглашения о взаимодействии с правительствами Амурской области и Республики Чувашии. Основная цель соглашений — развитие взаимовыгодного сотрудничества, привлечение инвестиций в экономику регионов и формирование их положительного инвестиционного имиджа. В 2018 году мы планируем подписать соответствующие соглашения и с администрациями других субъектов Российской Федерации, а также усилить работу с муниципальными образованиями.
Продолжилось сотрудничество с учебными заведениями. В отчетном периоде АО «ФИНАМ» заключило соглашение о сотрудничестве с Белгородским институтом развития образования для проведения совместных образовательных программ в рамках стратегии повышения финансовой грамотности населения. Совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом запущен проект «Лаборатория инвестиций», целью которого является подготовка специалистов в области финансового инжиниринга и алгоритмической торговли.
Владислав Кочетков,
президент ГК «ФИНАМ»:
— ГК «ФИНАМ» в числе своих приоритетов видит дальнейшее развитие линеек продуктов для корпоративных и розничных клиентов — новые продукты будут отличаться особой эффективностью в условиях нестабильности на рынках повышенной геополитической напряженности. Мы планируем развивать направление инвестирования в иностранные бумаги, предоставлять клиентам доступ к зарубежным площадкам и новым инструментам, торгующимся на этих площадках. В отчетном периоде немало сделано в этом направлении. Например, пользователи услуги «Единый счет» получили доступ к операциям с американскими фьючерсами на самые ликвидные инструменты на крупнейшей площадке производных инструментов США Chicago Mercantile Exchange, возможность совершать сделки с мини-контрактами на золото, пару EUR/USD, американские индексы. В этом году список доступных инструментов заметно расширится, как расширится и линейка готовых продуктов — станет больше стратегий, портфели которых используют зарубежные бумаги. Такой подход позволит существенно диверсифицировать портфели и снизить риски для наших клиентов.
Награды и достижения «ФИНАМ»
515
млрд руб
Обороты на фондовом
рынке
ноябрь 2019
рынке
ноябрь 2019
1 483
млрд руб
Обороты на срочном
рынке
ноябрь 2019
рынке
ноябрь 2019
450
млрд руб
Обороты на валютном
рынке
ноябрь 2019
рынке
ноябрь 2019
FinamTrade №1
по версии
banki.ru
2019
Лучшие
идеи
на рынке
США
идеи
на рынке
США
2018
Лауреат
Гран-при премии
«Финансовая
Элита России»
Гран-при премии
«Финансовая
Элита России»
2018
Лауреат
премии
«Время
инноваций»
премии
«Время
инноваций»
2018
Лауреат
премии
«Финансовый
олимп»
премии
«Финансовый
олимп»
2018
Лауреат
премии «Элита
финансового
рынка»
премии «Элита
финансового
рынка»
2018
Почетная грамота
Северо-Западного
филиала
Мосбиржи
Северо-Западного
филиала
Мосбиржи
2017
Лауреат
премии
«Финансовый
олимп»
премии
«Финансовый
олимп»
2017
Премия «Время
инноваций»
Банк
ФИНАМ
инноваций»
Банк
ФИНАМ
2017
Лауреат
Гран-при премии
«Финансовая
Элита России»
Гран-при премии
«Финансовая
Элита России»
2017
Лучшая
брокерская
компания
России
брокерская
компания
России
2016
Обладатель
премии
«Время
инноваций»
премии
«Время
инноваций»
2016
Лауреат
премии «Основа
роста» — Учебный
центр ФИНАМ
премии «Основа
роста» — Учебный
центр ФИНАМ
2016
ФИНАМ
признан
«Компанией
года»
признан
«Компанией
года»
2016
«Лучшее
Корпоративное
Медиа»— журнал
«Финамсист»
Корпоративное
Медиа»— журнал
«Финамсист»
2016
ФИНАМ
признан
лучшим
брокером
признан
лучшим
брокером
2015
ФИНАМ
награжден
премией «Время
инноваций»
награжден
премией «Время
инноваций»
2015
Лауреат
премии
«Основа
Роста»
премии
«Основа
Роста»
2015
Две премии
«Элита
фондового
рынка»
«Элита
фондового
рынка»
2015
Гран-при
«Финансовая
Элита
России»
«Финансовая
Элита
России»
2015
«Эксперт РА»
присвоил рейтинг
надежности
А++
присвоил рейтинг
надежности
А++
2014
Грамота
Санкт-
Петербургской
биржи
Санкт-
Петербургской
биржи
2014
Лауреат
международной
премии
IAIR Awards
международной
премии
IAIR Awards
2014
Лауреат в двух
номинациях
премии «Основа
Роста»
номинациях
премии «Основа
Роста»
2014
Премия
«Элита
фондового
рынка»
«Элита
фондового
рынка»
2014
Премия
«Финансовая
Элита
России»
«Финансовая
Элита
России»
2014
