Дефицит новостей лишил рынки четких ориентиров
На подавляющем большинстве мировых фондовых рынков сегодня наблюдалась умеренная коррекция. Чему вполне способствовали и публикуемая макроэкономическая статистика, да и немалая часть выходивших корпоративных отчетов. Во внимание стоит принять и тот факт, что накануне рынки хорошо росли, а "американцы" и вовсе (в который уже раз) переписали исторические максимумы. Так что не стоит удивляться тому, что значительная часть инвесторов сегодня поспешила зафиксировать прибыль, снизив риски. Из бирж азиатско-тихоокеанского региона только австралийский S&P/ASX 200 сумел подрасти на 0,21%, в то время как китайский Shanghai Composite рухнул на 0,71%, гонконгский Hang Seng упал на 0,34%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,27%, а Nikkei 225 потерял 0,21%. Примерно в том же ключе смотрелись и индийские биржи: в Мумбаи Nifty 50 просел на 0,22%, а в Бомбее BSE Sensex растерял 0,26%.
Германия отчиталась в течение дня по инфляционным показателям – индекс потребительских цен в январе там остался неизменным: -0,6% месяц к месяцу и 1,7% год к году, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов. Сразу несколько крупных корпораций Старого Света представили отчеты, среди которых стоит выделить очень хорошие показатели швейцарского кредитора Credit Suisse Group, который отметился ростом чистой прибыли в четвертом квартале с 259 млн франков годом ранее до 852 млн швейцарских франков. Выручка при этом взлетела на 29% год к году, оказавшись на уровне 6,19 млрд швейцарских франков, тогда как аналитики ожидали 5,57 млрд франков. Хорошо отчитались также швейцарский гигант потребительского сектора Nestle и британский банк Barclays, в то время, как германский ритейлер Metro и французская авиастроительная компания Airbus своих акционеров порадовать не смогли.
Европейские фондовые площадки торговались сегодня крайне неоднородно. Если британский FTSE100 обвалился с открытия, да так и остался лежать на примерно тех же уровнях, консолидировавшись в боковом движении, то немцы и французы, также заметно просев с открытия, в течение последующего времени упорно карабкались вверх, отыграв в итоге значительную часть утренних потерь. По состоянию на 19:25 мск FTSE100 упал на 1,23% - до 7442 п., французский САС40 снизился на 0,38%, находясь на отметке в 6082 п., а германский DAX потерял 0,17%, "гуляя" в районе 13726 п.
Индекс потребительских цен в США в январе год к году вырос с 2,3% до 2,5%, при том, что аналитики предрекали подъем до 2,4%, а месяц к месяцу снизился с 0,2% до 0,1%, хотя специалисты изменений не ждали. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в Америке поднялось с 203 тысяч до 205 тысяч, при том, что эксперты прогнозировали рост на 7 тысяч. Весьма неплохие квартальные отчеты представили американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo, компания Kraft Heinz, созданная после слияния поставщика продуктов питания Kraft Foods и производителя продуктов питания H.J. Heinz, и страховая корпорация American International Group (AIG), дружно продемонстрировавшие приличную прибыль по сравнению с зафиксированным годом ранее убытком. Блестящий отчет вышел у ведущего мирового производителя оборудования для выпуска полупроводниковых чипов Applied Materials (AMAT).
Чуть менее оптимистично выглядела нефтяная компания Marathon Oil, заявившая о менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли ввиду падения цен на нефть и газ. И уж совсем безрадостно выглядел один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems, чья квартальная выручка снизилась на 3,5% год к году. Хотя чистая прибыль на акцию при этом составила 68 центов, что на 3 цента выше ожиданий рынка.
Заокеанские фондовые рынки, ставившие вчера рекорды, сегодня стартовали осторожным снижением, а потом развернулись в столь же спокойный рост. Инвесторы явно не спешат рисковать, занимая выжидательную позицию. К 19:55 мск индекс DIJA упал до 29457 п. (-0,32%), S&P500 снизился до 3375 п. (-0,12%), NASD COMP потерял 0,10% - до 9716 п.
Из российских новостей стоит отметить публикацию Индекса потребительских настроений от Thomson Reuters/IPSOS, который в феврале незначительно вырос – с 37,90 до 38,11. При отсутствии иных новостей и значимой статистики на рынке наблюдался явный дефицит идей, что привело к волатильным, но довольно "бестолковым" торгам: индексы открылись падением, потом развернулись к росту, а ближе к вечеру опять стали "сползать" вниз. В итоге в ходе торговой сессии индекс РТС упал на 0,90%, до 1543,5 п., а индекс МосБиржи понизился до уровня 3110,05 п., потеряв 0,39%. Наибольшей рост показали ОГК-2 (+6,04%), ТГК-1 (+5,51%), ЭнелРос (+5,12%), "ИнтерРАО" (+3,97%) и "Система" (+3,27%). Сильней других упали "Норникель" (-2,08%), "Распадская" (-1,97%), "Газпром" (-1,88%), АЛРОСА (-1,58%) и НЛМК (-1,49%).
Опубликованные накануне данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США показали умеренный рост с 3,355 млн барр. до 7,459 млн барр, хотя эксперты ждали снижения до 2,987 млн барр. К слову, ранее предварительные цифры от API тоже показали подъем запасов с 4,180 млн барр. до 6,000 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге продемонстрировали более скромную динамику, поднявшись с 1,068 млн барр. до 1,668 млн барр. На этой статистике стоимость энергоносителей достаточно быстро "провалилась" вниз, а потом, потоптавшись какое-то время на достигнутых рубежах, перешла уже к равномерному и плавному снижению, которая продолжала до сегодняшнего полудня. Затем последовал уверенный разворот и довольно стремительный рост, который не прекращается и по сию минуту. Риски, связанные с китайским коронавирусом, сильно давившие на стоимость углеводородов, постепенно начинают отходить на второй план, что немедленно сказывается и на сырьевых рынках. В итоге по состоянию на 20:11 мск нефть марки BRENT стоит 56,52 долл./барр., а нефть марки WTI – 51,65 долл./ барр.
Российский рубль, терявший всю первую половину дня по отношению к ведущим мировым валютам, на фоне растущей нефти перешел к заметному укреплению, вернув почти все потери и откатившись на утренние уровни. К 20:14 мск один доллар стоит 63,402 рублей, а евро - 68,717 рубля.
Завтра Япония отчитается по Индексу деловой активности в секторе услуг, Китай представит данные по динамике банковского кредитования, Германия и ЕС опубликуют статистику по своему ВВП, последняя отчитается еще и по сальдо тягового баланса. В США выйдут цифры по розничным продажам и динамике промышленного производства. Мичиганский университет выдаст традиционные индексы настроения потребителей, текущих условий, ожидаемой инфляции и т.д. Вечером Baker Hughes расскажет о недельном изменении количества буровых установок. Помимо этого, выйдет отчетность от "Яндекса", NVIDIA и VEON. Пройдут заседания советов директоров "ТрансКонтейнера", и "МРСК Сибири", а также состоится внеочередное собрание акционеров МТС.