Золотодобытчики покорили очередные цели роста

Российский рынок акций в четверг к завершению основных торгов оставался в плюсе благодаря продолжению покупок в отдельных акциях, а также позитивным настроениям за рубежом. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск вырос на 0,52%, до 2241,78 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,11%, до 1003,56 пункта.

Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 70,35 руб, 76,90 руб и 10,44 руб соответственно, недалеко от минимумов текущего года. Российская валюта в течение дня пыталась расти против доллара.

Эмитенты. Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Селигдара (+6,62%), акции Полиметалла (+4,78%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,98% и +2,88%), бумаги ММК (+3,57%), котировки Северстали (+2,50%), акции МТС (+2,36%).

Селигдар и Полиметалл ускорили темпы восходящего движения во второй половине сессии, поднявшись до пиков с мая 2022 года. Бумаги отыгрывали пробой ценами на золото отметки 1950 долл/унц. Росстат при этом накануне сообщил о росте производства золота в России в 2022 оду на 2,4% г/г.

Мечел повышался в рамках сохранения общего оптимизма в секторе и достиг максимумов с сентября. Добыча угля в РФ, по данным Росстата, в 2022 году выросла на символические 0,4% г/г, до 437 млн тонн.

Акции ММК в четверг подскочили до пика с конца мая 2022 года вслед за НЛМК и Северсталью после выхода не столь слабых, как опасались, данных о состоянии отрасли за 2022 год.

Северсталь при этом представила операционные результаты за 4-й квартал 2022 года, которые в условиях полной потери европейского рынка (около 34% выручки компании в 2021 году) нельзя назвать слабыми: производство стали и продажи стальной продукции сократились на 10% г/г, а продажи железорудного сырья (ЖРС) упали на 46% г/г.

Наибольшее снижение показывали бумаги Акрона (-4,70%) акции Юнипро (-1,19%), котировки Полюса (-1,18%), бумаги ЛУКОЙЛа (-1%), привилегированные акции Татнефти (-0,83%), расписки Озона (-0,76%).

Акрон упал после скачка наверх накануне в отсутствии очевидных фундаментальных сигналов.

Полюс в четверг, после попытки подняться выше в начале дня, вышел в коррекционный минус после опережающего роста предыдущих дней.

Акции ЛУКОЙЛа находились под нисходящим давлением после новостей о призыве Европарламента запретить импорт российского урана, включая работу ЛУКОЙЛа и Росатома на рынке ЕС. Европарламент также призвал к запрету прямого или непрямого импорта, закупок и передачи алмазов из РФ.

Внешний фон: умеренно позитивный.

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись на 0,6-2,1%. В минусе оказался Dow Jones Industrial Average, а в наибольшем плюсе – высокотехнологичный Nasdaq, которому помогли смягчение тона ФРС, а также отдельные позитивные корпоративные новости. После закрытия основных торгов сезон квартальных отчетностей продолжат Apple, Alphabet и Amazon.com. В пятницу же выйдет ключевой отчет о состоянии рынка труда США за январь, который, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 223 тыс до 185 тыс – умеренно позитивный сигнал как с точки зрения общего состояния экономики, так и перспектив политики ФРС.

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 1,3%, обновив максимум с февраля 2022 года, несмотря на очередное повышение процентных ставок ЕЦБ на 50 базисных пунктов, до 2,5-3%. Регулятор при этом прямо выразил намерение увеличить ставку на аналогичную величину на следующем заседании и свою приверженность довести инфляцию до целевого уровня около 2%. Евро после заседания скорректировался вниз против доллара. Банк Англии также увеличил ставку на 50 базисных пунктов, до 4%, а его глава Бейли сообщил о признаках замедления инфляции в Великобритании, что некоторые участники восприняли как намек на скорое завершение ужесточающих мер.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли около 1,5%, приближаясь к поддержкам 81 долл и 75 долл за баррель, у которых проходят линии краткосрочных восходящих трендов, берущие начало в середине декабря. Закрепление ниже указанных отметок будет говорить о рисках движения в район минимумов текущего года 77,50 долл и 73 долл с перспективой развития среднесрочного нисходящего тренда. На данный момент котировки не могут поддержать даже перспективы ускорения экономики Китая. В пятницу при этом статистика может принести очередные позитивные сигналы о возвращении к росту сектора услуг КНР в январе по оценке Caixin.

Рынок завтра. Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг преимущественно оставались в оптимистичном настроении, при этом по золоту после достижения очередного многомесячного пика прошла сдержанная фиксация прибыли. Не исключено, что драгоценный металл вернется выше 1950 долл/унц в пятницу в случае выхода отчета по рынку труда США на уровне ожиданий. Индексы Мосбиржи и РТС обновили пики с ноября 2022 года и второй половины января текущего года соответственно, но держались ниже ближайших сопротивлений 2255 и 1020 пунктов. Ралли продолжилось в металлургическом секторе: в частности, очередных среднесрочных целей роста достигли Полиметалл (район 525 руб) и Селигдар (район 55 руб).