Золото против серебра ETFs: GDX предлагает более широкий доступ к горнодобывающей отрасли, чем SIL.
Глобальный X Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) и VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) оба нацелены на горнодобывающий сектор, но с разными акцентами: SIL отслеживает мировые компании по добыче серебра, в то время как GDX инвестирует в фирмы, которые в основном занимаются добычей золота. Это сравнение подчеркивает ключевые различия в стоимости, доходности, рисках и составе портфеля, чтобы помочь прояснить, что может быть более привлекательно в зависимости от ваших целей.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
Global X
VanEck
Коэффициент расходов
0.65%
0.51%
Доходность за 1 год (по состоянию на 27 октября 2025 года)
61.0%
69.0%
Дивидендная доходность
1.3%
0.6%
AUM
$3.5 миллиарда
$21.2 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен, данные основаны на доступной информации.
GDX более доступен с более низким коэффициентом расходов, в то время как SIL выделяется более высокой выплатой. Для инвесторов, ориентированных на стоимость, разница невелика, но покупатели, ориентированные на доходность, могут заметить разрыв.
Сравнение производительности и рисков
Максимальное снижение (5 лет)
-55.93%
-46.52%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,576
$1,914
Что внутри
С возрастом 19.5 лет VanEck Gold Miners ETF полностью инвестирован в сектор основных материалов и имеет 52 актива по состоянию на октябрь 2025 года. Его крупнейшие позиции включают Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE:AEM), Newmont Corp (NYSE:NEM) и Barrick Mining Corp (NYSE:B). Фонд предоставляет широкий доступ к мировым компаниям по добыче золота.
Global X Silver Miners ETF, напротив, сосредоточен на нише добычи серебра. Его портфель на 100% состоит из основных материалов и включает 38 активов. Ведущие позиции включают Wheaton Precious (NYSE:WPM), Pan American Silver Corp (NYSE:PAAS) и Coeur Mining Inc (NYSE:CDE). Фокус SIL делает его более специализированным в рамках серебряной отрасли.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Мнение Fool
Цены на золото и серебро резко возросли в 2025 году, увеличившись более чем на 50% из-за геополитической напряженности, экономической неопределенности и покупок центральных банков. Золото и серебро считаются активами-убежищами и защитой от инфляции и неопределенности. В случае серебра жесткое глобальное предложение также стало ключевым фактором роста цен, поскольку серебро широко используется в таких отраслях, как электроника, солнечные панели и электромобили. 60% мирового спроса на серебро поступает из промышленного сектора.
Инвесторы, стремящиеся получить доступ к золоту и серебру, имеют множество инвестиционных вариантов, включая покупку слитков, акций золота и серебра, фьючерсов или ETF на золото и серебро, таких как VanEck Gold Miners ETF и Global X Silver Miners ETF. Эти ETF инвестируют в корзину акций горнодобывающих компаний по золоту и серебру соответственно. Поскольку судьбы горнодобывающих компаний тесно связаны с ценами на металлы, эти ETF предоставляют доступ к ценам на металлы без риска покупки и хранения физического слитка.
Инвесторы могут выбрать между двумя ETF в зависимости от того, хотят ли они ставить на серебро или золото. Однако Global X Silver Miners ETF является чисто специализированным ETF по добыче серебра. VanEck Gold Miners ETF владеет акциями крупных и средних золотодобывающих компаний, а также некоторыми производителями серебра, включая Wheaton Precious и Pan American Silver.
Таким образом, VanEck Gold Miners ETF немного более диверсифицирован и также дешевле, с более низким коэффициентом расходов, чем Global X Silver Miners ETF. GDX также исторически превосходил SIL, хотя растущий спрос на серебро может помочь SIL сократить разрыв в ближайшие годы.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, содержащий корзину активов, таких как акции или облигации.
Коэффициент расходов: Годовая плата, в процентах от активов, которую фонд взимает с своих инвесторов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые инвестициями, выраженные в процентах от их текущей цены.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком; более высокая бета означает большие колебания цен.
AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, управляемых фондом или инвестиционной компанией.
Максимальное снижение: Наибольшее процентное снижение от пикового значения фонда до его наименьшей точки за определенный период.
Активы: Индивидуальные ценные бумаги или активы, находящиеся в собственности фонда или портфеля.
Сектор основных материалов: Отраслевой сегмент, сосредоточенный на компаниях, производящих сырьевые материалы, такие как металлы, горнодобывающая промышленность и химикаты.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, средняя общая доходность Stock Advisor составляет 1,036%* — это значительно превышает 191% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, доступными, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года.
Неха Чамария не имеет акций ни в одной из упомянутых компаний. The Motley Fool не имеет акций ни в одной из упомянутых компаний. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные в данном тексте, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод