Знает ли iShares ESG, что MSCI USA ETF (ESGU) является сильным ETF на данный момент?
ETF iShares ESG Aware MSCI USA (ESGU) дебютировал 12.01.2016 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории рынка с неограниченным ростом капитализации.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.
Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Blackrock. ESGU удалось накопить активы на сумму более 13,29 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в мире с максимальным ростом капитализации. Что касается сборов и расходов, ESGU стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA ESG Focus Index.
Индекс MSCI USA Extended ESG Focus Index включает американские компании, которые обладают положительными экологическими, социальными и управленческими характеристиками, но при этом демонстрируют показатели риска и доходности, аналогичные показателям родительского индекса.
Затраты и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы ESGU составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,14%.
Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольший объем инвестиций ESGU приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 32,20% портфеля. I
Источник nasdaq.com, автоматический перевод