Значительный рост нефти в последние недели вызывает опасения относительно их влияния на инфляцию в США
Мировые фондовые рынки торгуются в красной зоне. В четверг, 7 сентября, на глобальных фондовых площадках доминируют «медведи». Таким настроениям способствует заметное удорожание цен на нефть за последние 2,5 недели, что подпитывает опасения по поводу сохранения высокой инфляции и продолжения ужесточения ДКП в Штатах. Негатива добавляют слабые статданные по экономической активности в Европе и Китае. Помимо этого, инвесторы следят за экономическими отношениями между Китаем и США на фоне заявлений Вашингтона о нарушении Пекином торговых ограничений в отношении американских технологий. Российский рынок игнорирует глобальный настрой и развернулся к росту после двух дней отрицательной динамики.
По состоянию на 12:45 МСК индекс МосБиржи растет на 0,4% до 3 258,57 пункта, долларовый РТС – на 0,4% до 3 258,57 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов прибавляет символические 0,03%. Hang Seng снизился на 1,3% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $90,36 за баррель (-0,3%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 98,4373 (+0,3%).
Фьючерсы на основные американские индексы продолжают снижение вчерашней сессии. Индекс широкого рынка S&P 500 накануне просел на 0,7%, технологический Nasdaq Composite – на 1,1%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,6%.
Значительный рост нефтяных котировок за последнюю пару недель вызывает опасения касательно их влияния на инфляцию и траекторию ДКП в США. Кроме того, опубликованные вчера данные по деловой активности в сфере услуг, указавшие на расширение активности 8-й месяц подряд, добавляют опасений по поводу продолжения ужесточения монетарной политики в Штатах. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до максимальных за полгода 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее. Аппетит к рисковым активам также снизился на фоне роста доходностей государственных облигаций США: доходность 10-летних трежерис приблизилась к максимальным значениям с конца 2022 года, ранее такая доходность наблюдалась в 2008 году.
В США сегодня выйдут еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице и данные по запасам нефтепродуктов от EIA. Будут обнародованы отчеты транспортной компании Old Dominion Freight Line, поставщика ПО DocuSign, ретейлера RH.
Индекс МосБиржи развернулся к росту после двух дней отрицательной динамики. Поводом для позитива на фондовом рынке выступают высокие цены на нефть и продолжающееся ослабление национальной валюты, что благоприятно для экспортных компаний, которые имеют высокий вес в индексе МосБиржи.
Во 2П23 выручка FixPrice увеличилась на 3,0% г/г до 135,7 млрд руб., при этом LFL продажи снизились на 6,6% г/г. Скорр. EBITDA по МСФО 16 уменьшилась на 7,3% г/г до 24,1 млрд руб., рентабельность показателя сузилась на 2 п.п. до 17,8%. Чистая прибыль выросла в 4 раза до 19,6 млрд руб. Расписки реагируют снижением на 1%.
Вчера вечером Газпром (+0,1%) развеял слухи, о том, что на заседании совета директоров 13 сентября может обсуждаться покупка собственных акций компании или акций ОГК-2 (-0,1%). Напомним, ОГК-2 планирует провести домэмиссию в размере 43,7% от текущего уставного капитала, рынок спекулировал, что покупателем может стать Газпром.
Среди фаворитов на российском рынке к середине дня оказались бумаги Русала (+2,3%), МосБиржи (+2%), Ростелекома (ао +2%, ап +1%).
Европейские фондовые индексы не могут определиться с направлением на открытии: британский FTSE 100 прибавляет 0,2%, немецкий DAX – 0,05%, французский CAC – 0,4%. Композитный индекс STOXX 600 прибавляет символические 0,03% после снижения на открытии. На настроениях сказываются данные, указывающие на замедление экономического роста на местных рынках, а также в Китае.
Промышленный сектор Германии продолжает слабеть: промроизводство в стране в июле упало на 0,8% м/м, больше ожидаемого падения на 0,5%, углубив снижение предыдущего месяца, составившее 1,4% по пересмотренным данным.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно снижением на фоне продолжающегося охлаждения китайской экономики, на что указали новые данные по торговой активности КНР. Технологические компании снизились на фоне перспектив ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Накануне Китай приказал государственным служащим прекратить использовать иностранные устройства, включая iPhone. В США законодатели предложили запретить все продажи компаниям Huawei и SMIC (-7,5%) на фоне заявлений, что новые чипы SMIC, которые используются в телефонах Huawei, были произведены с использованием американских технологий в нарушение действующих торговых запретов.
Гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%, CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, полегчал на 1,4%, корейский KOSPI – на 0,6%, японский Nikkei – на 0,8%.
Главное таможенное управление КНР сообщило в четверг, что объем экспорта в августе снизился на 8,8% в годовом выражении до $284,87 млрд, что немного меньше ожидаемого рынком сокращения на 9,2%. Китайский экспорт снижается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса. Объем импорта в августе также уменьшился меньше ожиданий, на 7,3% до $216,51 млрд, при прогнозном снижении на 9%. Хотя данные показали, что хотя импорт и экспорт Китая в августе сокращались более медленными, чем ожидалось, темпами, они все равно оставались близкими к историческим минимумам, поскольку предприятия сталкиваются с вялым местным и зарубежным спросом.
Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции PetroChina (+2,9%), Xiaomi (+1,2%), CNOOC (+0,5%).
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи продолжает движение в восходящем канале. Целью при продолжении роста служит значение 3370 пунктов, ближайшая поддержка сформирована у нижней границы канала на 3080 пунктах.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 корректируется вниз после того, как не смог преломить сопротивление ранее сформированного восходящего тренда. Индекс закрылся выше уровня поддержки 4450 пунктов. В случае дальнейшего укрепления целью послужить уровень 4600 пунктов. На пробитии поддержки индекс может скорректироваться к 4320 пунктам.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 продолжает снижаться после того, как не смог преодолеть сопротивление 460 пунктов. Поддержкой выступит уровень 444 пункта. В случае разворота индексу вновь предстоит протестировать уровень 460 пунктов.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 закрылся ниже поддержки 3280 пунктов, пересек 21-дневную скользящую среднюю сверху вниз. На углублении просадки поддержка сформирована у 3700 пунктов. Целью для роста служит сопротивление 3900 пунктов.
