Завтра динамику рынка определит "Норникель"
Российский рынок акций в четверг находился в сдержанном плюсе, получая поддержку от улучшения настроений за рубежом и корпоративных новостей. Индекс Мосбиржи к 18.05 мск вырос на 0,77%, до 2640,43 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,19%, до 1023,07 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,4-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,30 руб, 89,60 руб и 11,70 руб соответственно. ЦБ РФ на очередном заседании в пятницу, скорее всего, сохранит процентную ставку на уровне 7,5%, но может дать сигнал в пользу её повышения в будущем.
Эмитенты. Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ВТБ (+5,16%), котировки Аэрофлота (+2,57%), расписки РусАгро (+2,42%), привилегированные акции Башнефти (+2,37%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,85% и +1,57%), бумаги TCS Group (+2,14%), расписки VK (+1,68%).
ВТБ в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в январе-марте текущего года в объеме 146,7 млрд руб, что стало рекордным квартальным показателем. Кроме того, ВТБ запустил цифровой банк в VK.
Банковский сектор в четверг в целом, вероятно, поддерживали прогнозы агентства НКР о возможном достижении чистой прибыли банками РФ в 2023 году в отсутствие новых макрошоков в размере более чем 2 трлн руб. В агентстве также не исключают обновления рекорда двухлетней давности в объеме 2,4-2,6 трлн руб.
VK при этом раскрыл финансовые результаты за 2022 год, согласно которым выручка увеличилась на 19% г/г, до 97,8 млрд руб, а скорректированная EBITDA – на 8,9% г/г, до 20 млрд руб.
Совет директоров Татнефти в четверг рекомендовал дивиденды за 4-й квартал 2022 года в размере 27,71 руб на акцию (доходность около 6,5% по обоим типам бумаг) с дивидендной отсечкой 11 июля и собранием акционеров 16 июня.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ПИК (-2,65%), акции ЛСР (-2,45%), котировки Белуги (-2,42%), бумаги Самолета (-2,22%), акции НМТП (-2,03%), акции ТГК-1 (-1,29%).
Акции застройщиков и ТГК-1 в четверг корректировались после резкого роста накануне.
Внешний фон: умеренно позитивный.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,7-1,5%, вновь во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В секторе IT сохранялся оптимизм в ожидании увеличения доходов компаний от использования искусственного интеллекта. Макроэкономические данные четверга при этом преимущественно оказались хуже прогнозов и показали, в частности, замедление роста экономики США в 1-м квартале текущего года с 2,6% до 1,1% к/к (прогнозировалось +2%). Базовый индекс ценового потребления за квартал, в то же время, ускорился с 4,4% до 4,9% (прогнозировалось +4,7%). В пятницу статистика, как прогнозируется, покажет замедление предпочитаемого ФРС индикатора инфляции в марте с 4,6% до 4,5% г/г. В совокупности со слабыми оценками по ВВП данные могут стать еще одним поводом для более сдержанного повышения ставок ФРС в мае.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,2%, пытаясь восстановить часть позиций после недавней коррекции. В конце недели в регионе, вероятно, будут опубликованы данные о замедлении темпов роста ВВП еврозоны в 1-м квартале с 1,8% до 1,4% г/г при возможном ускорении экономики Германии с 0,3% до 0,8% г/г.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись в пределах 0,5%, не находя драйверов для развития восходящего движения и в то же время удерживаясь выше поддержек 77 долл и 73,50 долл соответственно. Котировки находятся на грани между возвращением к среднесрочному повышению и стремлением к новым локальным минимумам. Направление движения может зависеть в том числе от майских итогов заседания ФРС и ожиданий в отношении дальнейшей политики регулятора.
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг находились в фазе восстановления от локальных минимумов, которая поддерживалась в том числе квартальными данными. В пятницу день будет насыщенным на макроэкономическую статистику, а также отметится квартальными результатами нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron. Индексы Мосбиржи и РТС в то же время отступили от ближайших поддержек в том числе благодаря оптимизму в банковском секторе, в целом продолжая торговлю в краткосрочных диапазонах. Завтра одним из интересных факторов может стать решение совета директоров Норникеля по дивидендам за 2022 год, в то время как Новатэк последний день можно будет купить с финальными выплатами за 2022 год. ЦБ РФ примет решение по ключевой процентной ставке.