Защитите свой портфель от инфляции: покупайте эти 2 акции товаров первой необходимости.

Ключевые моменты

Бюро трудовой статистики недавно сообщило о внезапном росте потребительской инфляции в марте.

Розничный продавец Walmart предлагает ценность, которую даже всё более экономные состоятельные инвесторы ищут.

Гигант безалкогольных напитков Coca-Cola имеет больше ценового влияния, чем вы могли бы подумать.

Инфляционный монстр явно ещё не укрощён. Уровень потребительской инфляции в США подскочил с 2,4% в феврале до почти двухлетнего максимума в 3,3% в марте.

Это слишком значительное изменение, чтобы Федеральная резервная система могла его игнорировать, особенно с учётом других признаков того, что экономическая обстановка не совсем способствующая устойчивому росту. Инвесторы тоже не могут игнорировать это изменение. Им тоже захочется отреагировать, скорректировав свои ожидания с учётом инфляции и вероятной реакции ФРС.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжение »

В этой связи большинство акций потребительских товаров служат довольно хорошей защитой от инфляции. И две из них особенно хорошо подходят для таких условий.

1. Walmart

Это вовсе не захватывающая акция роста. Рост выручки в 5,1% в прошлом году (в расчёте на постоянную валюту) соответствует долгосрочным нормам, на самом деле. Но вы не владеете акциями Walmart (NASDAQ: WMT) ради его роста. Вы владеете ими ради его стабильности и устойчивости, которые помогают акции иметь премиальную оценку, когда большинство других компаний уязвимы.

Тем не менее, крупнейший в мире розничный продавец продолжает демонстрировать странное и уникальное конкурентное преимущество, которое впервые проявилось вскоре после того, как пандемия COVID-19 начала затухать, и несколько кварталов низких процентных ставок наконец начали вызывать неизбежно высокую инфляцию. Как это было в большинстве кварталов с тех пор, генеральный директор Джон Фёрнер прокомментировал на конференц-звонке по результатам четвёртого финансового квартала в феврале: "Снова в этом квартале большинство наших долей рынка пришло от домохозяйств с доходом более 100,000 долларов".

Как оказывается, даже состоятельные домохозяйства в наши дни стали экономными. Показатели инфляции в марте лишь подстегнут эту осторожность.

2. Coca-Cola

Учитывая море конкуренции, в котором она сейчас плавает, было бы легко предположить, что гигант безалкогольных напитков Coca-Cola (NYSE: KO) больше не обладает значительной ценовой силой. Рост органической выручки в четвёртом квартале на 5% в значительной степени был вызван увеличением общего объёма продаж ароматизированного концентрата за три месяца; повышение цен было лишь небольшой частью этого улучшения. Тем временем постоянно растущая стоимость... ну, всего, работает против любой компании, ориентированной на товары.

Теперь взгляните на остальную часть истории. Операционные маржи Coca-Cola в четвёртом квартале всё ещё увеличились по сравнению с прошлым годом, с 24% до 24,4%. Прибыль на акцию по не-GAAP (общепринятым бухгалтерским принципам) также выросла на 6% в четвёртом квартале. И компания по производству напитков всё равно смогла увеличить свою долю на рынке в квартале и в течение 2025 года.

Учитывая значительное увеличение годовой инфляции в марте, конечно: прибыльные маржи Coca-Cola могут столкнуться с большей давлением в будущем. Тем не менее, компания более чем доказала, что обладает достаточной ценовой силой, чтобы справиться с большинством трудностей.

В основном стоит отдать должное силе её бренда и маркетинга. Большинство потребителей, похоже, не против платить немного больше за свои любимые, знакомые товары. Это особенно верно, когда они чувствуют себя вынужденными сократить крупные расходы, такие как отпуск или автомобили.

Конечно, изюминка заключается в надёжных дивидендах акций Coca-Cola. Новички получат возможность инвестировать в солидную ожидаемую доходность дивидендов в 2,7% в то время, когда большинство других тикеров могут нести слишком много рисков и недостаточно потенциала роста.

Стоит ли сейчас покупать акции Walmart?

Прежде чем покупать акции Walmart, имейте в виду следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Walmart не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 555,526 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 1,156,403 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 968% — это выдающееся превышение по сравнению с 191% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Джеймс Брамли имеет акции Coca-Cola. Motley Fool имеет акции и рекомендует Walmart. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод