Заседание ФРС может оказать поддержку американской валюте на следующей неделе

Российский рынок. Российский рынок в пятницу снова пытается расти. Индексы МосБиржи и РТС к середине торгов прибавляют 0,5% и 0,3% соответственно. Отставание индекса РТС обусловлено некоторым снижением рубля по отношению к доллару.

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом тренде. Ближайшие уровни поддержки 2145 – 2155 пунктов. Пробой диапазона может означать усиление нисходящей динамики.

Рынок остается стабильным благодаря росту отдельных эмитентов. При этом подъем сдерживает геополитический фактор.

США и Япония ввели новые ограничения в отношении России. Плюс в ЕС рассматривают возможность установления потолка цен на российские нефтепродукты, в частности, на дизель, перед введением ограничения на их поставки 5 февраля.

Среди лидеров роста фигурируют металлурги и транспортный сектора, индексы MOEXTN и MOEXMM прибавляет около 0,7%. Слабее рынка сегодня потребительский и нефтехимический сектора, индексы MOEXCN и MOEXCH показывают нейтральную динамику.

Лидер роста последних двух дней Полиметалл сегодня снижается почти на 4%. Котировки корректируются на фоне снижения цен на золото. Не исключено, что в ближайшее время тренд на снижение золота может усилиться вслед за усилением американской валюты.

Уже на следующей неделе состоится очередное заседание ФРС США, будет принято решение по процентной ставке. Вчерашняя позитивная статистика по ВВП США дает американскому регулятору возможность продолжить гнуть свою линию в отношение ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Этот фактор локально может оказать поддержку американской валюте на следующей неделе и как следствие оказать давление на котировки золота.

На долговом рынке ситуация стабильна. Индекс корпоративных облигаций RUCBITR продолжает торговаться в узком диапазоне 497,5 – 499,5 пунктов, ближе к верхней границе, прибавляет около 0,1%. Индекс государственных облигаций RGBI сегодня также торгуется в небольшом плюсе, растет в пределах 0,05%.

Сегодня последний день, когда можно будет купить акции ТМК с промежуточными дивидендами за 9 месяцев 2022 года. Уже в понедельник акция будет торговаться без учета выплат.

Глобальные рынки. На глобальных площадках сегодня наблюдается сдержанный оптимизм, обусловленный в том числе позитивными данными по американской экономике. Согласно отчету, ВВП США за 4 квартал вырос на 2,9%, в то время как аналитики ожидали роста на 2,6%.

Также рынки поддержала статистика по снижению количества первичных заявок на получение пособий по безработице в США и об увеличении спроса на товары длительного потребления.

Индекс широкого рынка S&P500 на фоне благоприятной статистики прибавил более 1%, завершил торги выше 4000 пунктов. 

Сегодня не исключен инертный рост индексов, а уже в начале следующей недели может начаться локальная фиксация прибыли перед заседанием ФРС США, которое завершится в среду. Регулятор с высокой вероятностью объявит о повышение ставки по федеральным фондам, однако главная интрига на сколько. Вчерашние данные дают основание полагать, что регулятор не станет пересматривать свой взгляд на ДКП и продолжит придерживаться жесткой риторики.

Доходности по американским государственным облигациям выросли по всей кривой. Доходность “десятилетки” вернулась выше 3,5%. Снижение спроса на бонды было вызвано ростом аппетита к риску у инвесторов.

Сегодня в фокусе внимания будут данные по личному потреблению в США. Также выйдет статистика с рынка недвижимости.

Свои квартальные результаты опубликую такие корпорации, как Chevron, American Express, Colgate-Palmolive и ряд других крупных корпораций.

Нефть. Нефть Brent к середине торгов на российском рынке прибавляет более 1%, превысила отметку $88 за баррель.

Рост котировок связан с перспективами роста спрос со стороны Китая после снятия ковидных ограничений. Также котировкам содействует снижение американской валюты.

На следующей неделе состоится очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+, а также выйдут предварительные данные о состоянии экономики Китая за январь.

В рамках текущего краткосрочного тренда нефть Brent может продолжить движение в сторону диапазона $89 – $90 за баррель.

Рубль. Российская валюта несколько снижается по отношению к доллару США, торгуется в районе отметки 69,4. Однако в целом боковой тренд остается актуальным.

На этой неделе закончится поддержка рубля со стороны экспортеров, продающих иностранную валюту в преддверии конца налогового периода. Плюс не исключено усиление американской валюты перед заседанием ФРС США.

Все этого говорит не в пользу рубля. Поэтому не исключено продолжение снижения рубля в сторону 70 и выше по отношению к доллару.