Забудьте о технологических акциях: недвижимость, которая зарабатывает на ИИ

Ключевые моменты

Многие инвесторы стремятся к акциям компаний, занимающихся ИИ-чипами и программным обеспечением.

Но REIT-ы (инвестиционные трасты в недвижимость) в области дата-центров предлагают более стабильные доходы и надежные дивиденды.

Digital Realty является одним из ведущих игроков на этом растущем рынке.

Когда инвесторы хотят извлечь выгоду из бумов ИИ, они, как правило, обращаются к производителям чипов, таким как Nvidia (NASDAQ: NVDA), или программным компаниям, таким как Palantir (NASDAQ: PLTR). Они, вероятно, уделяют меньше внимания инвестиционным трастам в недвижимость (REIT), которые покупают дата-центры, сдают в аренду пространство и выплачивают большую часть этого дохода в виде дивидендов.

Одним из крупнейших REIT в области дата-центров является Digital Realty (NYSE: DLR), который управляет более чем 300 дата-центрами в более чем 50 городах. Он обслуживает более половины компаний из списка Fortune 500, а его крупнейшими клиентами являются IBM, Oracle и Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Давайте посмотрим, почему это надежный долгосрочный инвестиционный вариант в облачные и ИИ-рынки.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Что делает Digital Realty?

Digital Realty - это REIT дата-центров с тройной арендацией, что означает, что его арендаторы несут ответственность за свое собственное обслуживание, страхование и налоги на имущество. Как и другие REIT, он должен выплачивать как минимум 90% своего налогооблагаемого дохода в виде дивидендов, чтобы сохранить более низкую налоговую ставку.

С 2020 по 2024 год основные фонды от операций (FFO) Digital Realty на акцию — ключевой показатель прибыльности для REIT — выросли на 2% CAGR с $6.22 до $6.72. На 2025 год он ожидает, что его основной FFO на акцию вырастет на 9%-10% до $7.32-$7.38. Это легко покроет его предполагаемые дивиденды в размере $4.88 на акцию, что дает доходность 2.9%.

Digital Realty удерживал уровень заполняемости на уровне 80-х процентов в течение последних пяти лет и ожидает, что это соотношение увеличится на 100-200 базисных пунктов до 83.9%-84.9% в 2025 году. Его бизнес продолжает расти, даже несмотря на то, что он оптимизирует свой портфель, избавляясь от старых "неосновных" дата-центров, которые имеют меньший потенциал роста по сравнению с его более высокоростущими гипермасштабными дата-центрами.

Почему Digital Realty является стоящей инвестицией?

При цене $165 Digital Realty все еще выглядит разумно оцененным по 22-кратной стоимости его прошлых основных FFO на акцию. Для консервативных инвесторов, ориентированных на доход, эта более низкая оценка делает его привлекательной альтернативой акциям компаний с более высоким ростом ИИ, многие из которых торгуются по премиальным оценкам. Его дивиденды также могут стать более привлекательными, если процентные ставки продолжат снижаться.

Спрос на его дата-центры, готовые к ИИ, должен вырасти в ближайшие несколько лет, поскольку все больше компаний стремятся обновить свою ИИ-инфраструктуру, чтобы справиться с последними ИИ-приложениями. Это может быть не так захватывающе, как Nvidia или Palantir, но его растущий портфель заказов, развивающаяся сеть партнерств и совместных предприятий, а также международная экспансия должны поддерживать его долгосрочный рост.

Стоит ли покупать акции Digital Realty Trust прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Digital Realty Trust, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Digital Realty Trust не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $432,297!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,067,820!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 894% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 5 февраля 2026 года.

Leo Sun имеет позиции в Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Digital Realty Trust, International Business Machines, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Nvidia, Oracle и Palantir Technologies. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод