YieldBoost Principal Financial Group до 13.4% с использованием опционов
Акционеры Principal Financial Group Inc (символ: PFG), стремящиеся увеличить свой доход выше annualized дивидендной доходности в 3.5%, могут продать февральский покрытый колл по страйку $95 и получить премию на основе предложения в 90 центов, что annualizes до дополнительной доходности в 9.9% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составляет 13.4% annualized доходности в сценарии, где акции не будут отозваны. Любой рост выше $95 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, но акции PFG должны вырасти на 3.6% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции отзываются, акционер заработал 4.6% доходности с этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до отзыва акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Principal Financial Group Inc, изучение графика истории дивидендов для PFG ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать annualized дивидендную доходность в 3.5%.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю PFG за последние двенадцать месяцев, со страйком в $95, выделенным красным цветом:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа февральского покрытого колла по страйку $95 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $95. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Principal Financial Group Inc (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $91.58) на уровне 28%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными датами истечения, посетите страницу опционов PFG на StockOptionsChannel.com.
В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 902,767 контрактов, объем колл-опционов — 1.94M, что дает соотношение пут:колл 0.47 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
Топ акций, которыми владеет Ларри Роббинс
Фонды, владеющие PKTX
Топ-10 хедж-фондов, владеющих CTBI
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод