Является ли Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд Xtrackers Net Zero Pathway Paris Equity ETF (USNZ), являющийся интеллектуальным бета-фондом, торгуемым на бирже, дебютировал 28.06.2022 и предлагает широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Blend на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, разработанной с учетом рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Deutsche Bank Ag. USNZ удалось собрать активы на сумму более 207,65 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - All Cap Blend. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям SOLACTIVE ISS ESG US NT ZR PATHWY ENH ID до вычета сборов и расходов.

Расширенный индекс Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway, включающий крупные и средние по капитализации компании в США, которые отвечают определенным экологическим, социальным и управленческим критериям.

Стоимость и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся неизменными.

Операционные расходы USNZ в годовом исчислении составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность USNZ за 12 месяцев составляет 1,29%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск для отдельных акций, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Принимая во внимание индивидуальные активы, приложение

Источник nasdaq.com, автоматический перевод