Является ли WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) сильным ETF на данный момент?
Американский ETF с малой капитализацией WisdomTree (EES) был запущен 23.02.2007 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к рыночной категории Style Box с малой капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.
Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
EES управляется компанией Wisdomtree, и этот фонд собрал более 625,88 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера с небольшой капитализацией. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса прибыли малого бизнеса WisdomTree в США до вычета комиссий и расходов.
Американский индекс малой капитализации WisdomTree - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность компаний, приносящих прибыль, в сегменте фондового рынка США с низкой капитализацией.
Затраты и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,38%.
Конечная дивидендная доходность EES за 12 месяцев составляет 1,33%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается EES, то наибольший объем инвестиций приходится на финансовый сектор - около 27% портфеля, в то время как потребительские и промышленные компании занимают лидирующие позиции.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод