Является ли WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) сильным ETF на данный момент?
Дебютировавший 16.06.2006 года смарт-бета-фонд WisdomTree, торгуемый на бирже с дивидендами по малой капитализации в США (DES), предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box - малой капитализации.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который использует стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.
Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Wisdomtree. DES удалось накопить активы на сумму более 2,17 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - с небольшой капитализацией. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса дивидендов WisdomTree по малой капитализации в США.
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Index - это фундаментально взвешенный индекс, измеряющий эффективность сегмента рынка выплаты дивидендов с малой капитализацией в США.
Затраты и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,38%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,88%.
Влияние на сектор и крупные вложения
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.
Фонд, на долю которого приходится 30,10% портфеля, в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор, промышленность и потребительский сектор.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод