Является ли WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) сильным ETF на данный момент?
Интеллектуальный бета-фонд WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES), торгуемый на бирже, дебютировал 16.06.2006 и предлагает широкий доступ к рыночной категории Style Box - малой капитализации.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Wisdomtree, DES накопил активы на сумму более 2,01 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - с небольшой капитализацией. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса дивидендов WisdomTree по малой капитализации в США.
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Index - это фундаментально взвешенный индекс, измеряющий эффективность сегмента рынка выплаты дивидендов с малой капитализацией в США.
Затраты и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,38%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,75%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается DES, то наибольший объем инвестиций приходится на финансовый сектор - около 26,80% портфеля, в то время как промышленные предприятия и потребительские
Источник nasdaq.com, автоматический перевод