Является ли WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) сильным ETF на данный момент?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) был запущен 16.06.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к рыночной категории Style Box с малой капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 1,90 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с небольшой капитализацией. DES управляется компанией Wisdomtree. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса дивидендов WisdomTree по малой капитализации в США.
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Index - это фундаментально взвешенный индекс, измеряющий эффективность сегмента рынка выплаты дивидендов с малой капитализацией в США.
Затраты и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
наравне с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,38%.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,75%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольший объем инвестиций DES сосредоточен в финансовом секторе, на который приходится около 25% портфеля. Его промышленные и потребительские активы дополняют
Источник nasdaq.com, автоматический перевод