Является ли WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth ETF (DGRW) сильным ETF на данный момент?

Дебютировавший 22.05.2013 года интеллектуальный бета-биржевой фонд WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth ETF (DGRW), торгуемый на бирже WisdomTree, предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминируют в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то фонды smart beta - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии без взвешивания капитализации.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут дать превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Wisdomtree. Компания накопила активы на сумму более 15,09 млрд долларов, что делает ее одним из крупнейших ETF в категории Style Box с высокой капитализацией. Без учета комиссионных и расходов DGRW стремится соответствовать показателям индекса роста качественных дивидендов WisdomTree в США.

Индекс роста качественных дивидендов WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который состоит из акций, выплачивающих дивиденды, с характеристиками роста.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,28%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,60%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

На долю фонда приходится 22,60% портфеля, и он выделяет больше всего средств на сектор информационных технологий; промышленные и потребительские товары замыкают тройку лидеров.

Если посмотреть на i

Источник nasdaq.com, автоматический перевод