Является ли WisdomTree U.S. MidCap ETF (EZM) сильным ETF на данный момент?
ETF WisdomTree U.S. MidCap (EZM) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который был запущен 23.02.2007 для обеспечения широкого доступа к рыночной категории активов со средней капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминируют в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Но есть инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
EZM управляется компанией Wisdomtree, и этот фонд собрал более 850,75 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера по размеру капитализации. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации WisdomTree в США.
Индекс средней капитализации WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность компаний, приносящих прибыль, в сегменте фондового рынка США со средней капитализацией.
Затраты и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
Операционные расходы EZM в годовом исчислении составляют 0,38%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,20%.
Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.
Что касается EZM, то он имеет самое большое распределение в Fina
Источник nasdaq.com, автоматический перевод