Является ли WisdomTree U.S. MidCap Dividend ETF (DON) сильным ETF на данный момент?

WisdomTree U.S. MidCap Dividend ETF (DON) был запущен 16.06.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к рыночной категории акций со средней капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 3,57 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в мире со средней капитализацией. DON управляется компанией Wisdomtree. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса дивидендов WisdomTree по средней капитализации в США.

Индекс дивидендов WisdomTree по средней капитализации в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность сегмента со средней капитализацией на рынке выплаты дивидендов в США.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,38%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,36%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 23,90% портфеля, при этом наибольшая доля приходится на финансовый сектор, промышленность и недвижимость.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод