Является ли WisdomTree U.S. MidCap Dividend ETF (DON) сильным ETF на данный момент?
Дебютировавший 16.06.2006 года смарт-бета-биржевой фонд WisdomTree U.S. MidCap Dividend ETF (DON), торгуемый на бирже WisdomTree, предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории акций со средней капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
Однако есть инвесторы, которые считают, что с помощью большого выбора акций можно превзойти рынок; скорее всего, эта группа инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые используют стратегии без взвешивания капитализации.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.
Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется Wisdomtree. Он накопил активы на сумму более 3,72 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в своем сегменте со средней капитализацией. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса дивидендов WisdomTree по средней капитализации в США без учета комиссионных и расходов.
Индекс дивидендов WisdomTree по средней капитализации в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность сегмента со средней капитализацией на рынке выплаты дивидендов в США.
Затраты и прочие расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся неизменными.
наравне с большинством аналогичных продуктов в мире, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,38%.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,34%.
Вклады по секторам и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается DON, то наибольший объем инвестиций приходится на финансовый сектор - около 25,80% портфеля, в то время как промышленные и потребительские фонды занимают лидирующие позиции
Источник nasdaq.com, автоматический перевод