Является ли WisdomTree US LargeCap ETF (EPS) Сильным ETF Прямо сейчас?

Запущенный 23.02.2007, WisdomTree US LargeCap ETF (EPS) представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предлагающий широкий доступ к категории Style Box - Большая капитализация на рынке.

Что такое Смарт-Бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминируют продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что можно победить рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации, - широко известные как smart beta.

Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

В то время как это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методологии взвешивания с равным весом, фундаментального взвешивания и взвешивания на основе волатильности / импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор и Индекс фонда

Управляемый Wisdomtree, EPS накопил активы на сумму более 648,41 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - Large Cap Value. Перед сборами и расходами этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса WisdomTree US Earnings 500.

Индекс WisdomTree US LargeCap Index - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет показатели компаний, приносящих прибыль, в сегменте фондового рынка США с высокой капитализацией.

Затраты и Прочие расходы

Для инвесторов в ETF коэффициенты расходов являются важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды фактически имеют возможность превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Ежегодные операционные расходы на EPS составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,77%.

Экспозиция сектора и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Наибольшее распределение EPS приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 24,50% портфеля.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод