Является ли WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) сильным ETF прямо сейчас?

ETF с высокими дивидендами WisdomTree в США (DHS) дебютировал 16.06.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box с высокой капитализацией на рынке.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно победить рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на конкретных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных факторов и волатильности / импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить заметную отдачу.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Wisdomtree, DHS накопил активы на сумму более 1,25 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - Large Cap Value. DHS стремится соответствовать показателям индекса высоких дивидендов WisdomTree в США до вычета комиссионных и расходов.

Индекс высоких дивидендов WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность компаний с высокой дивидендной доходностью, выбранных из индекса дивидендов WisdomTree.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды на самом деле имеют возможность превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,38%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,30%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Что касается DHS, то у него самые большие ассигнования в энергетическом секторе - около 19,9

Источник nasdaq.com, автоматический перевод