Является ли WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) сильным ETF на данный момент?

Дебютировавший 16.06.2006 года биржевой фонд Smart beta WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS), торгуемый на бирже с высокими дивидендами, предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

DHS управляется компанией Wisdomtree, и этот фонд собрал более 1,20 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера с высокой капитализацией. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса высоких дивидендов WisdomTree в США.

Индекс высоких дивидендов WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность компаний с высокой дивидендной доходностью, выбранных из индекса дивидендов WisdomTree.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы DHS в годовом исчислении составляют 0,38%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность DHS за 12 месяцев составляет 3,49%.

Влияние на сектор и крупнейшие вложения

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Фонд, на долю которого приходится 19,90% портфеля, вкладывает больше всего средств в сектор здравоохранения, финансовые и потребительские товары.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод