Является ли WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) сильным ETF на данный момент?
Интеллектуальный бета-фонд WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS), торгуемый на бирже, дебютировал 16.06.2006 и предлагает широкий доступ к категории Style Box с высокой капитализацией на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 1,17 миллиарда долларов, это делает его одним из ETF среднего размера с высокой капитализацией. DHS управляется компанией Wisdomtree. До вычета комиссионных и расходов DHS стремится соответствовать показателям индекса высоких дивидендов WisdomTree в США.
Индекс высоких дивидендов WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность компаний с высокой дивидендной доходностью, выбранных из индекса дивидендов WisdomTree.
Затраты и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,38%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность DHS за 12 месяцев составляет 3,62%.
Доля участия в секторе и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольший объем инвестиций DHS приходится на финансовый сектор, на который приходится около 25,20% портфеля. Энергетика и коммунальные услуги замыкают тройку лидеров.
Смотри
Источник nasdaq.com, автоматический перевод