Является ли WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) сильным ETF на данный момент?

Американский ETF с высокими дивидендами WisdomTree (DHS) дебютировал 16.06.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к рыночной категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут дать превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Wisdomtree. Компания накопила активы на сумму более 1,10 миллиарда долларов, что делает ее одним из ETF среднего размера с высокой капитализацией. DHS стремится соответствовать показателям индекса высоких дивидендов WisdomTree в США без учета комиссионных и расходов.

Индекс высоких дивидендов WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность компаний с высокой дивидендной доходностью, выбранных из индекса дивидендов WisdomTree.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,38%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,84%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Фонд, на долю которого приходится 24,30% портфеля, выделяет наибольшие средства финансовому сектору; энергетике и коммунальным услугам

Источник nasdaq.com, автоматический перевод