Является ли WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ) сильным ETF на данный момент?
Европейский фонд хеджированных акций WisdomTree (HEDJ), дебютировавший 01.04.2010, представляет собой биржевой фонд Smart beta, который предоставляет широкий доступ к европейской категории ETF на фондовом рынке.
Что такое Smart Beta ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет правильного выбора акций, то бета-фонды smart - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии, не учитывающие капитализацию.
Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Wisdomtree, HEDJ накопил активы на сумму более 1,58 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF среди европейских фондовых фондов. HEDJ стремится соответствовать показателям индекса хеджируемых акций WisdomTree Europe без учета комиссий и расходов.
Индекс хеджируемых акций WisdomTree Europe разработан таким образом, чтобы обеспечить доступность европейских акций и в то же время нейтрализовать воздействие колебаний курса евро к доллару США.
Стоимость и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы HEDJ составляют 0,58%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 3,02%.
Участие в секторе и крупные вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
С учетом индивидуальных активов на долю Deutsche Telekom Ag (DTE) приходится около 5,41% от общего объема активов фонда, за ним следуют Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa (BBVA) и Lvmh Moet Hennessy Louis Vu.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод