Является ли Webster Financial привлекательной для покупки после того, как инвестиционная компания Compass Wealth сделала акции её главным активом?

Ключевые моменты

Инвестиционная компания Compass Wealth приобрела 96,518 акций Webster Financial на сумму около 31,8 миллиона долларов в третьем квартале.

Это новая позиция в Webster Financial для Compass Wealth Management.

Доля делает Webster Financial крупнейшим активом фонда, составляя 7,1% от заявленных активов под управлением (AUM).

Что произошло

Compass Wealth Management LLC сообщила в заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам, датированном 31 октября 2025 года, что инициировала новую позицию в Webster Financial (NYSE:WBS). Фонд приобрел 96,518 акций, с оценочной стоимостью сделки в 31,84 миллиона долларов, исходя из средней цены за третий квартал 2025 года. Это добавление увеличивает общее количество отчетных активов фонда до 148 позиций.

Что еще нужно знать

Топовые активы после подачи заявления:

WBS: 31,8 миллиона долларов (7,1% от AUM)

WELL: 23,5 миллиона долларов (5,2% от AUM) на 30 сентября 2025 года

BSV: 12,9 миллиона долларов (2,9% от AUM) на 30 сентября 2025 года

VTI: 11,2 миллиона долларов (2,5% от AUM) на 30 сентября 2025 года

VEA: 10,2 миллиона долларов (2,3% от AUM) на 30 сентября 2025 года

На 30 октября 2025 года акции Webster Financial стоили 56,59 долларов, что на 9% выше по сравнению с прошлым годом, но на 8 процентных пунктов отстаёт от S&P 500.

Обзор компании

Выручка (TTM)

2,72 миллиарда долларов

Чистая прибыль (TTM)

830,61 миллиона долларов

Дивидендная доходность

2,8%

Цена (на момент закрытия рынка 30 октября 2025 года)

56,59 долларов

Сводка о компании

Webster Financial предлагает услуги коммерческого банковского обслуживания, счета сбережений на медицинские расходы (HSA), а также розничные банковские услуги, включая кредитование, депозитные продукты, управление денежными средствами и инвестиционные решения.

Компания обслуживает физических лиц, семьи, малый и средний бизнес, а также работодателей по всему США, сосредоточив внимание на коммерческих клиентах и держателях счетов HSA.

Она работает через три сегмента: Коммерческое банковское обслуживание, HSA Банк и Розничное банковское обслуживание, обеспечивая диверсифицированную базу доходов.

Webster Financial является региональным банковским учреждением с диверсифицированной бизнес-моделью, охватывающей коммерческое банковское обслуживание, администрирование счетов HSA и розничные финансовые услуги. Компания использует широкий ассортимент продуктов и многоуровневый подход для обеспечения стабильных потоков доходов и поддержания конкурентных позиций в секторе регионального банковского обслуживания США. Акцент на традиционном банковском деле и специализированных предложениях HSA позволяет получить доступ к широкому спектру сегментов клиентов и возможностям получения регулярного дохода от сборов.

Мнение автора

Решение инвестиционной компании Compass Wealth Management приобрести акции Webster Financial заслуживает внимания, поскольку оно не только инициировало долю в банке, но и было значительным. Webster ушел от отсутствия в фонде к тому, чтобы стать крупнейшим активом.

Этот шаг предполагает, что Compass Wealth имеет оптимистичный взгляд на финансовое учреждение. Понятно, почему. В третьем квартале Webster выручка составила 732,6 миллиона долларов, увеличившись с 647,6 миллиона долларов в 2024 году.

Более того, разбавленная прибыль на акцию (EPS) Webster в третьем квартале составила 1,54 доллара, что является улучшением по сравнению с 1,10 доллара в прошлом году. Банк продемонстрировал такой рост выручки и EPS на протяжении всего 2025 года, что могло привлечь инвестиции Compass Wealth.

С учетом роста EPS Webster, его акции имеют разумное соотношение цена/прибыль около 11, что также могло способствовать значительной доле Compass Wealth Management в банке.

Учитывая сильный рост продаж Webster Financial, растущий EPS и разумную оценку, эти факторы предполагают, что банк является хорошей инвестицией для покупки и удержания в долгосрочной перспективе.

Глоссарий

Отчет 13F: Активы, раскрываемые институциональными инвестиционными менеджерами в квартальных отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), показывающие активы в ценных бумагах, зарегистрированных в США.

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых от имени клиентов фондом или компанией.

Позиция: Количество конкретной ценной бумаги или инвестиции, принадлежащей индивидуальному или институциональному инвестору.

Доля: Доля или интерес, который инвестор имеет в компании или фонде.

Дивидендная доходность: Годовые дивидендные выплаты, деленные на цену акции, выраженные в процентах.

Будущее соотношение цена/прибыль: Оценочный показатель, сравнивающий текущую цену акции компании с ожидаемой будущей прибылью на акцию.

Последние двенадцать месяцев (TTM): Двенадцатимесячный период, заканчивающийся последним квартальным отчетом.

Коммерческое банковское обслуживание: Банковские услуги, предоставляемые бизнесу, включая кредиты, депозитные счета и решения по управлению денежными средствами.

Счет сбережений на медицинские расходы (HSA): Налоговые счета сбережений для медицинских расходов, обычно сочетающиеся с планами медицинского страхования с высоким уровнем франшизы.

Доход от сборов: Доход, получаемый из не процентных источников, таких как сборы за обслуживание счетов, сервисные сборы или консультационные сборы.

Многоуровневый подход: Бизнес-стратегия, нацеленная на несколько групп клиентов или рынков для диверсификации источников дохода.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,072%* — это значительно превосходит рынок по сравнению с 194% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor на 27 октября 2025 года

Robert Izquierdo не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует фондовые индексы облигаций Vanguard - Vanguard Short-Term Bond ETF, Vanguard FTSE Developed Markets ETF и Vanguard Total Stock Market ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод