Является ли Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) сильным ETF прямо сейчас?
ETF Vident U.S. Equity Strategy (VUSE) был запущен 22.01.2014 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к рыночной категории Style Box - All Cap Value.
Что такое смарт-бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности.
Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Vident Financial, и ему удалось собрать более 543,84 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса Vid Core U.S. Equity Fund Index.
Индекс качества Vident U.S. - это основанный на правилах индекс систематической стратегии, состоящий из долевых ценных бумаг, торгуемых в основном на американском рынке эмитентами, зарегистрированными в Соединенных Штатах.
Стоимость и прочие расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном оставаясь неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,50%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность VUSE за 12 месяцев составляет 1,16%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Для VUSE наибольшая доля приходится на сектор информационных технологий - около 24,40% портфеля, в то время как финансы и здравоохранение занимают лидирующие позиции.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод