Является ли Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) сильным ETF на данный момент?
ETF Vident U.S. Equity Strategy (VUSE), запущенный 22.01.2014, представляет собой биржевой фонд Smart beta, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Value.
Что такое Smart Beta ETF?
Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Vident Financial, и он смог собрать более 596,92 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям основного индекса акционерного фонда Vident в США.
Индекс качества Vident в США - это основанный на правилах систематический стратегический индекс, состоящий из долевых ценных бумаг, обращающихся в основном на американском рынке, и эмитентов, зарегистрированных в Соединенных Штатах.
Стоимость и прочие расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,50%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,81%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается VUSE, то наибольший объем ИТ-ресурсов приходится на сектор информационных технологий - около 26,60% портфеля
Источник nasdaq.com, автоматический перевод