Является ли Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) сильным ETF на данный момент?

ETF Vident U.S. Equity Strategy (VUSE), разработанный для обеспечения широкого доступа к рыночной категории Style Box с максимальной капитализацией, представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который был запущен 22.01.2014.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Vident Financial, и он смог собрать более 569,70 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям основного индекса акционерного фонда Vident в США.

Индекс качества Vident U.S. - это основанный на правилах систематический стратегический индекс, состоящий из долевых ценных бумаг, обращающихся в основном на американском рынке, и эмитентов, зарегистрированных в Соединенных Штатах.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы VUSE в годовом исчислении составляют 0,50%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 1,04%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная доходность, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 25,90% портфеля, при этом наибольшая доля приходится на сектор информационных технологий.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод