Является ли Vanguard Utilities ETF самым разумным вложением для получения дохода в настоящее время?

Ключевые моменты

Этот секторный ETF не является самым высокодоходным фондом на рынке, но он представляет собой разумную идею для некоторых инвесторов.

Это хитрое вложение в любимую инвестиционную тему.

Дополнительные сокращения процентных ставок могут стать катализаторами для этого ETF.

Сектор коммунальных услуг не является убежищем для акций роста. Тем не менее, акции коммунальных услуг давно пользуются предпочтением у инвесторов, стремящихся к привлекательному сочетанию дивидендов выше среднего и низкой волатильности.

Честно говоря, бывают случаи, когда этот защитный сектор приносит солидные доходы. Просто посмотрите на Vanguard Utilities ETF (NYSEMKT: VPU). В прошлом году этот биржевой фонд (ETF) вырос на 16,5%, так как коммунальные услуги заняли четвертое место среди лучших секторов в S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Результаты коммунального ETF не сильно отставали от темпа, заданного Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), который подскочил на 17,8% в 2025 году.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Такое солидное выступление является бонусом, учитывая впечатляющие дивидендные доходности, найденные в секторе коммунальных услуг по сравнению с другими отраслями. Со своей стороны, секторный ETF Vanguard может похвастаться доходностью SEC за 30 дней в 2,73%, что более чем в два раза превышает доходность его аналогов из S&P 500.

Это один из факторов, подтверждающих, что этот фонд коммунальных услуг является хорошей идеей для дохода, но это еще не вся история, указывающая на то, что Vanguard ETF присоединяется к числу самых умных ставок на доход.

Этот ETF — неожиданный игровой актив в сфере ИИ

На протяжении почти всей истории сектора коммунальных услуг группа рассматривалась как устойчивая замена фиксированному доходу. Тем не менее, благодаря буму искусственного интеллекта (ИИ) предложение роста сектора обновилось. Нет, инвесторы не найдут акции "Великолепной семерки" в этом секторном ETF Vanguard. Тем не менее, они найдут ряд компаний, связанных с растущими потребностями в энергии, вызванными ускорением ИИ.

Гипермасштабные компании тратят сотни миллиардов долларов ежегодно на строительство энергозатратных дата-центров. Это расширение актуально для инвесторов, рассматривающих этот ETF коммунальных услуг, поскольку Goldman Sachs прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR) потребления электроэнергии в США на уровне 2,5% с 2023 по 2030 год, значительная часть этого увеличения будет связана с дата-центрами.

Некоторые из активов ETF уже получают выгоды от ИИ. Constellation Energy, второй по величине компонент фонда, заключила 20-летний договор на покупку электроэнергии (PPA) с Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) в прошлом июне. Утилита подписала аналогичное соглашение с Microsoft в сентябре 2024 года.

Не забудьте о NextEra Energy. Крупнейшая коммунальная компания в стране и самый значимый актив в ETF Vanguard, с долей 11,5%, всего месяц назад объявила о расширении долгосрочного партнерства с подразделением Google Cloud компании Alphabet.

Этот ETF имеет другие благоприятные факторы

Проблема с энтузиазмом, вызванным ИИ, пронизывающим сектор коммунальных услуг, заключается в том, что по мере роста цен на акции доходности дивидендов уменьшились. Этот сценарий, похоже, уменьшает доходный потенциал сектора, но рост выплат остается привлекательным. В частности, для этого ETF несколько из его 68 активов являются Dividend Kings, то есть акциями с как минимум 50-летними последовательностями увеличения дивидендов. Это включает American States Water, который имеет 71-летнюю последовательность повышения дивидендов.

Кроме того, ETF Vanguard на сумму 8,8 миллиарда долларов может иметь не-ИИ преимущества для инвесторов в этом году, если Федеральная резервная система продолжит снижать процентные ставки, что может повысить капиталозатратный сектор коммунальных услуг.

Эти преимущества доступны за скромную ежегодную плату в 0,09%, или $9 на инвестицию в $10,000.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Utilities ETF?

Прежде чем покупать акции Vanguard Utilities ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Vanguard Utilities ETF не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время, то у вас было бы $487,089!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время, то у вас было бы $1,139,053!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 970% — это значительно превосходит 197% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 14 января 2026 года.

Тодд Шрайбер имеет позиции в Alphabet и Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Amazon, Constellation Energy, Goldman Sachs Group, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft, NextEra Energy и Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод