Является ли Vanguard Dividend Approachment ETF (VIG) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 21.04.2006 ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box с большой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Vanguard, и он смог собрать более 86,90 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. VIG, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Dividend Achievers Select.

Индекс S&P U.S. Dividend Growers состоит из обыкновенных акций компаний, которые со временем увеличивают дивиденды.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы VIG в годовом исчислении составляют 0,05%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность VIG за 12 месяцев составляет 1,85%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Наибольший объем инвестиций VIG приходится на сектор информационных технологий, на который приходится около 24,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и здравоохранение.

С учетом

Источник nasdaq.com, автоматический перевод