Является ли SPDR S&P Transportation ETF (XTN) сильным ETF на данный момент?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к категории промышленных ETF, SPDR S&P Transportation ETF (XTN) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 26.01.2011.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

XTN управляется State Street Global Advisors, и этот фонд собрал более 206,63 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди промышленных ETF. До вычета сборов и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Transportation Select.

Отраслевой индекс S&P Transportation Select представляет транспортный сегмент общего рыночного индекса S&P.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,63%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 100% портфеля.

Если посмотреть на отдельные активы, на долю C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW) приходится

Источник nasdaq.com, автоматический перевод