Является ли SPDR S&P Transportation ETF (XTN) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд SPDR S&P Transportation ETF (XTN), торгуемый на платформе Smart beta, дебютировал 26.01.2011 и предлагает широкий спектр услуг в категории промышленных ETF.

Что такое Smart Beta ETF?

Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет State Street Global Advisors. XTN удалось накопить активы на сумму более 214,56 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди промышленных ETF. Что касается сборов и расходов, XTN стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Transportation Select.

Отраслевой индекс S&P Transportation Select Industry Index представляет транспортный сегмент индекса S&P Total Market Index.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели остаются неизменными.

Годовые операционные расходы XTN составляют 0,35%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,86%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 100% портфеля, и он выделяет наибольшие средства промышленному сектору.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Kirby Corp (KEX) приходится около 3,64% от общего объема активов, за ней следуют Skywest Inc (SKYW) и C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW).

T

Источник nasdaq.com, автоматический перевод