Является ли SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд Smart beta, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), дебютировавший 19.06.2006 и предлагающий широкий доступ к категории энергетических ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это направление предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 2,24 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в области энергетики. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Oil & Gas Exploration & Production Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Index представляет собой подотраслевую часть индекса S&P Total Markets Index, посвященную разведке и добыче нефти и газа. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и биржах малой капитализации NASDAQ. Индекс разведки нефти и газа - это модифицированный индекс равного веса.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 2,32%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF имеют

Источник nasdaq.com, автоматический перевод