Является ли SPDR S&P Insurance ETF (KIE) сильным инвестиционным фондом прямо сейчас?

Биржевой фонд SPDR S&P Insurance ETF (KIE), торгуемый на платформе Smart beta, дебютировал 11.08.2005 и предлагает широкий выбор финансовых ETF-фондов.

Что такое Smart Beta ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то бета-фонды smart - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии без взвешивания капитализации.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет State Street Global Advisors, и он смог собрать более 938,93 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории финансовых ETF. KIE стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Insurance Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Insurance Select представляет страховой сегмент индекса S&P Total Market Index.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Годовые операционные расходы KIE составляют 0,35%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность KIE за 12 месяцев составляет 1,63%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 100% портфеля.

С учетом индивидуальных вложений на долю Palomar Holdings Inc (PLMR) приходится около 2,24% от общего объема активов фонда

Источник nasdaq.com, автоматический перевод