Является ли SPDR S&P Insurance ETF (KIE) сильным инвестиционным фондом прямо сейчас?

Запущенный 11.08.2005 SPDR S&P Insurance ETF (KIE) представляет собой биржевой фонд Smart beta, торгуемый на бирже и предлагающий широкий спектр финансовых ETF-фондов.

Что такое Smart Beta ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

KIE управляется State Street Global Advisors, и этот фонд собрал более 769,84 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории финансовых ETF. KIE стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Insurance Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Insurance Select представляет страховой сегмент индекса S&P Total Market Index.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,43%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 100% портфеля, и наибольшая доля приходится на финансовый сектор.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на Oscar Health Inc класса А (OSCR) приходится около 2,86% от общего объема активов фонда,

Источник nasdaq.com, автоматический перевод