Является ли SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) сильным ETF на данный момент?

Дебютировавший 29.05.2013 биржевой фонд Smart beta SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV), торгуемый на бирже Smart beta, предоставляет инвесторам широкий доступ к глобальной категории биржевых фондов акций с высокой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Несмотря на то, что это направление предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 200,13 млн долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в глобальном ETF с большой капитализацией. Если не считать комиссионных и расходов, этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса S&P Global Dividend Aristocrats.

Индекс S&P Global Dividend Aristocrats Index измеряет показатели компаний с высокой дивидендной доходностью, включенных в индекс S&P Global BMI, которые придерживались политики управляемых дивидендов, предусматривающей увеличение или сохранение стабильных дивидендов в течение как минимум десяти лет подряд.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Годовые операционные расходы WDIV составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность WDIV за 12 месяцев составляет 4,26%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Принимая во внимание индивидуальные активы, Apa Group (APA) оценивает

Источник nasdaq.com, автоматический перевод