Является ли SPDR S&P Biotech ETF (XBI) сильным ETF на данный момент?

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) дебютировал 31.01.2006 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, который предоставляет широкий доступ к категории ETF в сфере здравоохранения.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет State Street Global Advisors, и он смог собрать более 5,75 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сфере здравоохранения. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Biotechnology Select Industry Index без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Biotechnology Select Industry Index представляет собой биотехнологическую подотрасль индекса S&P Total Markets Index. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Small Cap биржах. Биотехнологический индекс - это модифицированный индекс с равным весом.

Стоимость и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Благодаря одному из наименее дорогих продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,35%.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,15%.

Вклады по секторам и крупнейшие вложения

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск по одной акции, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF размещено самое большое количество акций в мире.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод