Является ли SPDR S&P Biotech ETF (XBI) сильным ETF на данный момент?
Запущенный 31.01.2006, SPDR S&P Biotech ETF (XBI) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр ETF в области здравоохранения.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет State Street Global Advisors, и он смог собрать более 7,09 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сфере здравоохранения. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Biotechnology Select Industry Index без учета сборов и расходов.
Отраслевой индекс S&P Biotechnology Select Industry Index представляет собой биотехнологическую подотрасль индекса S&P Total Markets Index. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Small Cap биржах. Биотехнологический индекс - это модифицированный индекс с равным весом.
Стоимость и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,14%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают информацию о своих активах.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод