Является ли SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) сильным ETF прямо сейчас?
Биржевой фонд Smart beta, SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY), дебютировал 12.02.2015 и предлагает широкий доступ к рыночной категории Style Box с большой капитализацией.
Что такое Smart Beta ETF?
Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методики взвешивания на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 719,56 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - большая капитализация. ONEY, без учета комиссий и расходов, стремится соответствовать показателям индекса факторов, ориентированных на доходность Russell 1000.
Индекс факторов, ориентированных на доходность Russell 1000, отражает показатели сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и характеристик малого размера, при этом фактор, ориентированный на доходность, включает характеристики высокой доходности.
Стоимость и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность ONEY за 12 месяцев составляет 3,37%.
Влияние на сектор и топовые активы
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.
Что составляет 17,80% портфеля
Источник nasdaq.com, автоматический перевод