Является ли SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 12.02.2015, смарт-бета-биржевой фонд SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box - с большой капитализацией.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации - стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то фонды smart beta - ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на конкретных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, таких как взвешивание с равным коэффициентом, и более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности / импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый State Street Global Advisors, ONEY накопил активы на сумму более 770,62 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - большая капитализация. ONEY, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса факторов, ориентированных на доходность Russell 1000.

Индекс факторов, ориентированных на доходность Russell 1000, отражает показатели сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и характеристик малого размера, при этом фактор, ориентированный на доходность, включает характеристики высокой доходности.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,20%.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,18%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 16,30% портфеля, и он имеет самый большой

Источник nasdaq.com, автоматический перевод