Является ли SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 15.04.2015 биржевой фонд smart beta SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации - стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Взвешенные по рыночной капитализации индексы предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации, широко известные как smart beta.

Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности.

Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методики взвешивания на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

QUS управляется State Street Global Advisors, и этот фонд собрал более 1,24 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A.

Индекс MSCI USA Factor Mix серии A измеряет показатели фондового рынка крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США. Он призван отражать эффективность сочетания трех факторов: ценности, качества и низкой волатильности.

Стоимость и другие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

С одним из самых дешевых продуктов в отрасли, ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,15%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,47%.

Влияние на сектор и топовые активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

На долю фонда приходится 25,70% портфеля, наибольшая доля приходится на сектор информационных технологий; Healthcar

Источник nasdaq.com, автоматический перевод