Является ли SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) сильным ETF прямо сейчас?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к рынку в категории Style Box - Large Cap Blend, SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 15.04.2015.
Что такое Смарт-бета-ETF?
Взвешенные индексы рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной отдачи.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации, широко известные как smart beta.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности / импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый State Street Global Advisors, QUS накопил активы на сумму более 983,53 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A без учета сборов и расходов.
Индекс MSCI USA Factor Mix серии A измеряет показатели фондового рынка крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США. Он призван отражать эффективность сочетания трех факторов: ценности, качества и низкой волатильности.
Затраты и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды на самом деле имеют возможность превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Ежегодные эксплуатационные расходы QUS составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность QUS за 12 месяцев составляет 1,60%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои
Источник nasdaq.com, автоматический перевод