Является ли SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) сильным ETF на данный момент?

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) дебютировал 15.04.2015 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная с учетом рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 1,40 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. QUS управляется State Street Global Advisors. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A.

Индекс MSCI USA Factor Mix серии A предназначен для оценки эффективности работы крупных и средних по капитализации компаний на фондовом рынке США.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность QUS за 12 месяцев составляет 1,50%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 23% портфеля, и он выделяет наибольшие средства на сектор информационных технологий; Финансовые

Источник nasdaq.com, автоматический перевод