Является ли SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) сильным ETF на данный момент?
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) дебютировал 15.04.2015 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминируют в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет правильного выбора акций, то фонды smart beta - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии, не учитывающие капитализацию.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 1,40 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. QUS управляется State Street Global Advisors. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix A-Series без учета комиссионных и расходов.
Индекс MSCI USA Factor Mix A-Series с ограничениями предназначен для измерения показателей рынка акций крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США.
Стоимость и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Операционные расходы QUS в годовом исчислении составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,49%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
На долю фонда приходится 25,10% портфеля, и он выделяет наибольшие средства на информационные технологии
Источник nasdaq.com, автоматический перевод