Является ли сделка First Busey по Слиянию с CrossFirst Стратегическим шагом?
First Busey Corporation BUSE, или “Бьюзи”, заключила окончательное соглашение о слиянии с CrossFirst Bankshares, Inc. CFB, или “КроссФирст”. Согласно условиям, CrossFirst присоединится к Busey. Совет директоров обеих компаний единогласно одобрил сделку по слиянию.
После завершения сделки объединенная холдинговая компания продолжит свою деятельность под названием First Busey Corporation, в то время как объединенный банк будет известен как Busey Bank. CrossFirst Bank планирует интегрироваться с Busey Bank и присоединиться к нему к середине 2025 года.
Эта сделка по слиянию представляет собой отличную возможность со стратегической, финансовой и культурной точек зрения использовать многие возможности объединенной компании в 2025 году и в последующий период.
После завершения этого слияния BUSE сможет воспользоваться преимуществами сильного присутствия CrossFirst в быстрорастущих регионах с большим потенциалом роста. Сделка также поможет Busey стимулировать дополнительный рост коммерческих банков, а также расширить возможности для развития существующих бизнесов по управлению активами и платежам.
Подробности слияния BUSE и CFB
CrossFirst объединится с компанией Busey в рамках сделки с обыкновенными акциями на общую сумму почти 916,8 миллиона долларов, исходя из цены акций Busey на момент закрытия сделки в 27,39 доллара по состоянию на 26 августа 2024 года.
Акционеры CrossFirst получат по 0,6675 обыкновенных акций Busey за каждую принадлежащую им акцию. Акционеры CFB, которые в настоящее время не получают дивиденды, будут иметь право на получение дивидендов Busey, объявленных после слияния.
После закрытия сделки полностью разводненными акциями объединенного бизнеса, которые будут по-прежнему котироваться на бирже Nasdaq под биржевым индексом "BUSE", будут владеть около 36,5% акционеров CFB и почти 63,5% акционеров Busey.
Стратегические преимущества сделки по слиянию BUSE и CFB
Благодаря распространению своей региональной операционной модели на быстро растущие районы метро Канзас-Сити, Уичито, Даллас/Форт-Уэрт, Денвер и Финикс, слияние укрепит отношения Busey с коммерческими банками и откроет новые возможности. Это будет способствовать расширению подразделения по управлению активами и FirsTech, Inc. — дочерней компании Busey, предоставляющей решения в области платежных технологий.
Ожидается, что при совокупном объеме активов около 20 миллиардов долларов, включая депозиты на сумму 17 миллиардов долларов, кредиты на сумму 15 миллиардов долларов и находящиеся под опекой финансовые активы на сумму 13 миллиардов долларов, в результате объединения будет создан ведущий коммерческий банк с полным спектром услуг, который будет обслуживать клиентов из 77 учреждений с полным спектром услуг, расположенных в 10 штатах.
Сочетание бизнес-модели
Источник nasdaq.com, автоматический перевод