Является ли Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) сильным ETF прямо сейчас?

ETF Schwab Fundamental US Broad Market Index (FNDB), разработанный для обеспечения широкого доступа к категории рыночной капитализации Style Box - All, представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, запущенный 13.08.2013.

Что такое смарт-бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминируют продукты, основанные на этой стратегии.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться обыграть рынок с помощью хорошего выбора акций, то smart beta funds - ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации.

Этот тип индекса следует тому же образу мышления, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на доходность по соотношению риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из самых простых стратегий, до более сложных, таких как фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности / импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную отдачу.

Спонсор фонда и индекс

FNDB управляется Чарльзом Швабом, и этот фонд собрал более 454,68 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Перед сборами и расходами этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса Russell RAFI US.

Индекс Russell RAFI в США измеряет эффективность входящих в него компаний по фундаментальным общим показателям компаний.

Стоимость и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,25% для FNDB, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность FNDB за 12 месяцев составляет 1,98%.

Экспозиция сектора и крупнейшие холдинги

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Самые крупные ассигнования FNDB приходится на сектор информационных технологий sec

Источник nasdaq.com, автоматический перевод