Является ли Равновзвешенный ETF iShares MSCI USA (EUSA) сильным ETF на данный момент?

ETF iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA), разработанный для обеспечения широкого доступа к рынку в категории Style Box - All Cap Blend, представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 05.05.2010.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

EUSA управляется Blackrock, и этот фонд собрал более 1,22 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - All Cap Blend. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям равновзвешенного индекса MSCI USA.

Равновзвешенный индекс MSCI USA представляет собой индекс MSCI USA, измеряющий доходность долевых ценных бумаг, входящих в топ-85% по рыночной капитализации долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовых биржах в Соединенных Штатах.

Стоимость и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы EUSA составляют 0,09%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,52%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 15,80% портфеля, и он в наибольшей степени ориентирован на развитие промышленности.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод