Является ли ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) сильным ETF на данный момент?

ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) был запущен 10.09.2013 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Proshares. Он накопил активы на сумму более 11,82 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - с высокой капитализацией. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса дивидендной политики S&P 500 без учета комиссионных и расходов.

Индекс дивидендных аристократов S&P 500 рассчитан на компании, которые в настоящее время входят в S&P 500, ежегодно увеличивают выплаты дивидендов в течение как минимум 25 лет и отвечают определенным требованиям к рыночной капитализации и ликвидности.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 2%.

Участие в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

У этого ETF больше всего

Источник nasdaq.com, автоматический перевод